كوربليس تغلق إصدار سندات توريق بـ 2.7 مليار جنيه: أتمت شركة كوربليس للتأجير التمويلي، التابعة لشركة سي أي كابيتال، إصدار سندات توريق بقيمة 2.7 مليار جنيه، والذي يعد الأكبر من نوعه لشركة من القطاع الخاص في السوق، وفق بيان صحفي (بي دي إف). وجاء الإصدار مدعوما بعقود تأجير تمويلي قيمتها نحو 3.4 مليار جنيه، ويتكون من أربع شرائح بآجال متنوعة ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من البنك المركزي المصري. وكانت "كوربليس" قد أغلقت إصدارا مماثلا بقيمة 2.2 مليار جنيه في الوقت ذاته تقريبا من العام الماضي. ويأتي الإصدار الأخير في ظل توسع الشركات في إصدار سندات التوريق لتأمين التمويل وسط الموجة الثانية من تفشي "كوفيد-19".

وشارك في الإصدار عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية أبرزهم بنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس والبنك الأهلي المتحد وبنك أبو ظبي التجاري -مصر وبنك المؤسسة العربية المصرفية والمصرف المتحد.

مستشارو الإصدار: تولت شركة مصر كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك مصر، دور مدير ومرتب ومروج الإصدار بالتعاون مع كل من بنك مصر وشركة سي أي كابيتال. وقام بنك مصر أيضا بدور متلقي الاكتتاب وأمين الحفظ. وقام كل من بنك مصر ومصر كابيتال وبنك القاهرة وبنك قناة السويس بدور ضامني التغطية، في حين لعب مكتب زكي هاشم وشركاه دور المستشار القانوني لعملية التوريق.

وأغلقت شركة جي بي ليس للتأجير التمويلي التابعة لجي بي أوتو أمس أيضا إصدارا آخر بقيمة ملياري جنيه، وذلك مقابل عقود تأجير تمويلي قيمتها 2.7 مليار جنيه، وفق بيان منفصل (بي دي إف). ويتكون الإصدار من ثلاث شرائح بآجال متنوعة ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة الواحدة.

المستشارون: تولت شركة مصر كابيتال دور مدير الإصدار، في حين تولى بنك مصر دور مرتب ومروج الإصدار وأمين الحفظ ومتلقي الاكتتاب. وقام كل من بنك مصر ومصر كابيتال وبنك القاهرة وبنك قناة السويس بدور ضمان التغطية، ولعب مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني للعملية.

أتمت شركة درايف لخدمات تمويل سيارات الركوب، التابعة لشركة جي بي أوتو، عملية توريق بإجمالي 892 مليون جنيه على 3 شرائح بتصنيف AA+ للأولى وAA للثانية وA الثالثة، وبقيمة 414.8 مليون جنيه و407.6 مليون جنيه و69.6 مليون جنيه وآجال 13 و36 و48 شهرا على الترتيب، وفقا لإفصاح للبورصة المصرية (بي دي إف).

تعتزم 4 شركات تابعة لمجموعة عامر جروب القابضة إصدار سندات توريق لمحافظها بقيمة 607 ملايين جنيه، وفقا لإفصاح للبورصة المصرية (بي دي إف)، وذلك عبر شركة المجموعة المالية للتوريق. وأضافت عامر جروب أن الإصدار حصل على تقييم AA+ للشريحة الأولى وAA للشريحة الثانية وA للثالثة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني (ميريس). ولم يذكر الإفصاح موعدا لإصدار السندات ولكنه ربطها باستكمال الموافقات اللازمة.

أغلقت شركة "قسطلي" للاستثمار العقاري إصدار سندات توريق بقيمة تقدر بنحو 700 مليون جنيه، قبل يوم من انتهاء 2020، بحسب مصادر لم تسمها صحيفة المال. ويأتي الإصدار ضمن برنامج متكامل بقيمة إجمالية تصل 6 مليارات جنيه يتم تنفيذه على مدار الأعوام المقبلة.

المستشارون: وقعت "قسطلي" عقدا لمدة 5 سنوات لإصدار سندات توريق مع المجموعة المالية هيرميس كمستشار حصري لها للإصدار. وتولى مكتب الدريني وشركاه تولى مهام المستشار القانوني لعملية الإصدار.

ومن أخبار الديون الأخرى، وافق بنك الاستثمار الأوروبي على توفير خط ائتمان بقيمة 425 مليون يورو لبنك مصر بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من جائحة "كوفيد-19"، بحسب بيان عن البنك. ويأتي التمويل الجديد في إطار مبادرة "فريق أوروبا" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي لدعم شركائه في مواجهة "كوفيد-19".

ومن الأخبار الأخرى:

• وقعت شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة اتفاقية قرض مشترك بقيمة 3.8 مليار جنيه لتطوير وتوسعة ميناء أبو قير الجديد بالإسكندرية، مع تحالف يضم البنك الأهلي المصري وبنك الإسكندرية وبنك قناة السويس والبنك المصري لتنمية الصادرات، وفق ما ذكرته جريدة البورصة.
• رتبت بنوك مصر والأهلي والقاهرة قرضا مشتركا بقيمة نحو 1.8 مليار جنيه لهيئة ميناء الإسكندرية وذلك بأجل سداد 5 سنوات، وبواقع 602 مليون جنيه لكل من البنوك الثالثة، وفق ما ذكرته جريدة المال.
• استحوذ البنك التجاري الدولي على 500 مليون جنيه من آخر إصدارات ثروة كابيتال للسندات بقيمة 1.6 مليار جنيه، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لشركة كونتكت للتمویل وشركاتها التابعة، بحسب جريدة المال.
• دخلت شركة الباتروس القابضة في مفاوضات مع صندوق فانتاج كابيتال الجنوب أفريقي، للحصول على قرض قابل للتحويل إلى أسهم بقيمة 40 مليون دولار لتمويل ثلاثة فنادق، حسبما ذكرت جريدة البورصة.