الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 28 ديسمبر 2020

مستشفيات كليوباترا توقع اتفاقية الاستحواذ بالكامل على ألاميدا

وقعت مجموعة مستشفيات كليوباترا اتفاقية الاستحواذ على 100% من أسهم مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية في مصر، في صفقة اندماج وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية، وفق بيان صادر عن كليوباترا (بي دي إف) أمس. وبموجب الصفقة، ستقوم مستشفيات كليوباترا بتشغيل منشآت ألاميدا والتي تشمل مستشفى السلام الدولي في المعادي، ومستشفى دار الفؤاد في مدينة السادس من أكتوبر، ودار الفؤاد في مدينة نصر، ومستشفى السلام الدولي في القطامية بالقاهرة الجديدة، والتي من المتوقع أن تبدأ عملية التشغيل في النصف الأول من 2021. وستحتفظ مستشفيات دار الفؤاد والسلام بأسمائها التجارية بعد إتمام الصفقة. وستقوم إدارة ألاميدا بعرض تقاريرها على الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات كليوباترا أحمد عز الدين عقب إتمام الصفقة، والمتوقع أن يكون في النصف الأول من العام المقبل.

وفي حالة الاندماج ستصل الطاقة السريرية للكيان الجديد لنحو 1450 سريرا، ما يمثل 15% من إجمالي عدد الأسرة العلاجية الخاصة في القاهرة الكبرى ونحو 4% فقط من إجمالي العدد على مستوى الجمهورية. وفق ما صرح به رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا أحمد بدر الدين.

الصفقة المرتقبة ستضاعف الأرباح التشغيلية لمجموعة كليوباترا قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بإضافة ثلاثة مستشفيات قائمة، وفق ما ذكره عز الدين، والذي أشار إلى أن الكيان الجديد سيتيح "الاستثمار في واستحداث المزيد من الخدمات الطبية والقطاعات العلاجية التي تفتقر إليها السوق المصرية مع مواصلة العمل على زيادة عدد الأسرة من خلال إقامة مشروعات جديدة بمختلف محافظات الجمهورية". وكانت شركة أكتيس عملاق الاستثمار المباشر في الأسواق الناشئة مساهما رئيسيا في مجموعة مستشفيات كليوباترا منذ عام 2019. وقال شريف الخولي الشريك بأكتيس والعضو أيضا بمجلس إدارة كليوباترا "نحن فخورون بأن نكون شركاء في إنشاء هذا الكيان الوطني الكبير، والذي سيفيد جميع أصحاب المصلحة، وتنطلع إلى استمرار نجاح المجموعة تحت قيادة الدكتور أحمد عز الدين وفريقه".

وتعتزم كليوباترا تمويل الصفقة عن طريق إصدار سندات دين قابلة للتحويل لصالح مساهمي ألاميدا، وتتم تسوية المديونية عن طريق إصدار عدد من الأسهم في كليوباترا بقيمة جزء من الأسهم المباعة، وتخصص لصالح مساهمي ألاميدا للاكتتاب بموجبها في زيادة رأسمال كليوباترا. ونوه البيان إلى أنه "بعد تنفيذ الصفقة يتم تجميد الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال شركة مستشفى كليوباترا لصالح مساهمي شركة ألاميدا لمدة عام من تاريخ قيدها في البورصة المصرية".

وكان سهم مجموعة مستشفيات كليوباترا قد صعد بنسبة 4% أمس، ليغلق عند 4.74 جنيه، في أعقاب تلك الأنباء.

تنقلات: بمجرد إتمام الصفقة، سيصبح فهد خاطر رئيس مجلس إدارة شركة ألاميدا ومالكها الرئيسي مساهما رئيسيا واستراتيجيا بمجموعة مستشفيات كليوباترا، كما سيتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وفق البيان. وقال خاطر "كما كان الحال عندما أسس والدي مستشفى السلام، سيكون تقديم رعاية للمرضى على مستوى عالمي، وتحقيق الابتكار والتقدم الوظيفي لجميع موظفينا على رأس أولوياتنا عندما نندمج سويا".

ولكن كم تبلغ قيمة الصفقة؟ ومن سيملك ماذا بعد إتمامها؟ الإجابة المختصرة لا نعرف حتى الآن. لم يكشف أي من كليوباترا أو ألاميدا عن قيمة الصفقة، ولكن وكالة بلومبرج تقدر قيمتها بنحو 450-500 مليون دولار، بحسب ما نقلته الوكالة عن مصادر قريبة من الصفقة لم تسمها. وقالت بلومبرج إن خاطر سيملك 25% من كليوباترا بعد إتمام الصفقة.

وقال مصدر مطلع على الصفقة لإنتربرايز إن المبكر الحديث عن ذلك، مشيرا إلى أن حصص الشركات سيجري تحديدها بعد تلقي تقارير القيمة العادلة النهائية من المستشار المالي المستقل. وعلى كل الأحوال، سيكون خاطر مساهما استراتيجيا كبيرا في كليوباترا.

لا تزال الصفقة مرهونة باستيفاء الموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية والرقابية بما في ذلك وزارة الصحة والسكان، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وهيئة الرقابة المالية. وفي فبراير الماضي خاطب جهاز حماية المنافسة وزارة الصحة للتدخل لوقف صفقة الاندماج "لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد وحقوق المواطنين"، وقال إنه سيتخذ "مجموعة من الإجراءات" لضمان حرية المنافسة في سوق الرعاية الصحية. وكذلك تتوقف الصفقة على إجراء فحص ناف للجهالة.

المستشارون: عينت مجموعة مستشفيات كليوباترا المجموعة المالية هيرميس مستشارا ماليا للصفقة، بينما قام كل من مكتب فريشفيلدز بروكهاوز ديرينجر ومكتب ذو الفقار وشركاه بدور المستشار القانوني. ولعب مكتب وايت أند كيس ومعتوق بسيوني وحناوي، ومكتب علي الدين وشاحي وشركاهما ومكتب ديكرت إل إل بي دور المستشار القانوني، لمجموعة ألاميدا، فيما قامت سي أي كابيتال بدور المستشار المالي لها.

لم يكن هذا الخبر الوحيد عن الدمج والاستحواذ بالأمس، إذ أعلنت شركة بي إنفستمنتس القابضة في بيان لها أنها وقعت عقد بيع 20% من حصتها في شركة توتال إيجيبت إلى شركة توتال فرنسا مقابل 146.4 مليون جنيه. وبموجب هذا التخارج الجزئي، تنخفض حصة بي إنفستمنتس فى توتال إيجيبت إلى 6.38%، من 7.97% قبل البيع. وقالت الشركة إن هذه الخطوة تأتي بموجب شروط التخارج المتفق عليها مسبقا مع توتال عند إبرام صفقة الاستثمار في توتال إيجيبت عام 2013.

ومن الأخبار الرئيسية الأخرى عن صفقات الدمج والاستحواذ:

  • أعلنت شركة إم بي للهندسة الانتهاء بنجاح من مفاوضات الاستحواذ على شركة منافسة تعمل في نفس مجالها، وفق إفصاح إلى البورصة المصرية أمس (بي دي إف). ونوهت إلى أن الشركة محل الاستحواذ التي لم تسمها لديها حصة سوقية تبلغ 12% ما يرفع حجم الأعمال المجمعة سنويا لأكثر من 700 مليون جنيه حال إتمام الصفقة.
  • تلقى بنك أبو ظبي الإسلامي عرضا من مجموعة مستثمرين لشراء 85% من أسهم شركته التابعة الإسكندرية للاستثمارات المالية، وفق إفصاح إلى البورصة المصرية أمس الأحد (بي دي إف). وتلقى البنك الأسبوع الماضي عرضا من شركة كيان للتنمية المستدامة للاستحواذ على 90% من أسهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، التي يمتلكها البنك بنسبة 94%.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).