الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 30 نوفمبر 2020

بالم هيلز تغلق عملية توريق بـ 1.25 مليار جنيه.. والمزيد من صكوك الشركات في الطريق

بالم هيلز تعلن نجاح إصدار سندات توريق بقيمة 1.25 مليار جنيه، بالتعاون مع سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وفق إفصاحين للبورصة المصرية من بالم هيلز (بي دي إف) وسي آي كابيتال (بي دي إف). ويعد هذا الإصدار الذي يدعمه محفظة أوراق قبض آجلة بقيمة 1.5 مليار جنيه، الأكبر للشركة حتى الآن، ويأتي على شكل شرائح تمتد إلى 13 و36 و61 شهرا، والتي حصلت على تصنيفات A و AA و+AA على التوالي من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين (ميريس).

ومن أخبار إصدارات الديون أيضا: شركة خدمات مالية تعمل على إصدار صكوك مضاربة بقيمة 500 مليون جنيه، وتتطلع لتنفيذ الطرح في الربع الأول من عام 2021، حسبما قال رئيس الإدارة المركزية للتمويل بهيئة الرقابة المالية سيد عبد الفضيل لجريدة حابي. وتخطط الشركة لاستخدام العائدات في تمويل الشركات التابعة لها، مع تخصيص ما يصل إلى 10% من الصكوك للطرح العام في البورصة المصرية. ولم يحدد عبد الفضيل اسم الشركة، واكتفى بالقول إنها شركة قابضة مقيدة بالبورصة.

في الطريق أيضا: شركة أخرى في القطاع الزراعي تخطط لطرح صكوك “استزراع” متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 250 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المقبل، بحسب عبد الفضيل. وتأتي أنباء الإصدارين المحتملين بعد أن أنهت ثروة كابيتال بيع صكوك بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال نهاية الأسبوع الماضي. ويعتبر إصدار ثروة الثاني في مصر بعد بيع مجموعة طلعت مصطفى ما قيمته ملياري جنيه من الصكوك في أبريل.

الرقابة المالية تتوقع أن تتجاوز إصدارات الصكوك في مصر 10 مليارات جنيه بنهاية 2021، حسبما أكد عبد الفضيل. وأضاف أن الهيئة تعمل على دفع الشركات إلى استخدام أداة الدين الجديدة هذه، ولديها خطط لتحديد الشركات التي من المحتمل أن تحتاج إلى تمويل من خلال الصكوك، وجني الفوائد على الصكوك، وتقليل تكلفة إصدار الصكوك. وفتحت لوائح قانون سوق المال الصادر في 2018 الباب أمام أدوات مالية جديدة منها “الشورت سيلنج”، والعقود الآجلة، وبورصات السلع، والصكوك، والسندات الخضراء.

من أيضا يسعى إلى الاقتراض؟ توقع شركة أورا ديفيلوبرز اتفاق قرض مشترك بقيمة 1.5 مليار جنيه مع تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر خلال الأسبوع الجاري، لتمويل الإنشاءات بمشروع “زد” في الشيخ زايد، الذي بلغت استثماراته خلال العام الجاري حتى الآن 1.5 مليار جنيه، حسبما صرح الرئيس التنفيذي للشركة هيثم عبد العظيم، لصحيفة حابي. وتخطط الشركة لضخ ما يقرب من 3 مليارات جنيه في أعمال الإنشاءات خلال العام المقبل بمشروعي “زد” و”زد إيست” في مدينة القاهرة الجديدة. وكانت الشركة حصلت في مايو الماضي على قرض بقيمة مليار جنيه من بنك مصر، لتمويل المرحلة الأولى من “زد”.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).