مصر تنجح في إصدار سندات دولية بقيمة ملياري دولار على ثلاث شرائح: باعت وزارة المالية سندات دولية بقيمة ملياري دولار على مقسمة إلى ثلاث شرائح بآجال 4 و12 و40 عاما، في أول إصدار مصري للسندات الدولية خلال العام المالي الجاري 2020/2019. وأوضح بيان وزارة المالية أن الإصدار الذي تم في بورصة لوكسمبورج يوم الخميس الماضي جرت تغطيته أكثر من 7 مرات، وشهد طلبات من المستثمرين الدوليين تجاوزت 14.5 مليار دولار، وأدى الإقبال الكبير إلى خفض سعر الفائدة على السندات الجديدة بـ 45 نقطة أساس، مقارنة بالأسعار الاسترشادية المعلن عنها قبل فتح الاكتتاب. وتقسمت شرائح الإصدار إلى 500 مليون دولار للسندات لأجل 4 سنوات بسعر عائد 4.55%، و500 مليون دولار للسندات لأجل 40 سنة بسعر عائد يبلغ 8.15%، ومليار دولار للسندات لأجل 12 عاما بسعر عائد 7.05%.

وتعد السندات لأجل 40 عاما هي أطول سندات دولية تصدر على الإطلاق بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا لبيان الوزارة. ويأتي إصدارها ضمن سياسة وزارة المالية، التي بدأت تطبيقها في مارس الماضي، والتي تهدف إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمة الدين، وفق ما ذكره الوزير محمد معيط. وبلغ حجم الدين الخارجي لمصر نحو 108.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي.

وربما نشهد إصدارات أخرى بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار من الآن وحتى نهاية يونيو المقبل، إذ أعلنت وزارة المالية سابقا أن الحكومة وافقت على إصدار سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري والمنتهي في 30 يونيو المقبل.

مستشارو طرح السندات: عمل سيتي بنك، وجي بي مورجان، وبي إن بي باريبا، وناتيكسيس، وستاندرد تشارترد مديرين مشتركين للطرح. وعمل مكتب التميمي ومشاركوه مستشارا قانونيا محليا، وكذلك عمل مكتب ديكيرت مستشارا دوليا للطرح.