الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 3 نوفمبر 2019

محمد بن سلمان يمنح الضوء الأخضر لبدء طرح أرامكو

محمد بن سلمان يمنح الضوء الأخضر لبدء طرح أرامكو: أعطى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الضوء الأخضر لبدء الطرح العام الأولي المنتظر لعملاق النفط أرامكو، مع توقعات بصدور بيان رسمي في هذا الشأن اليوم، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج. ويشير قرار المضي قدما في طرح أرامكو إلى استعداد بن سلمان للقبول بتقييم الشركة بنحو 1.6 إلى 1.8 تريليون دولار، بدلا من تريليوني دولار وهو التقييم الذي رآه كثير من المستثمرين الدوليين مبالغا فيه.

وستلعب الأموال السعودية الدور الرئيسي في إطلاق الطرح العام الأولي: ستعتمد أرامكو على مشاركة العائلات السعودية الثرية ومديري الأصول المحليين (ومن بينهم مديري الأصول الحكومية) الذين طلب منهم المشاركة بقوة في الطرح، كما وجهت البنوك المحلية أيضا لإقراض المساهمين الراغبين في شراء أسهم أرامكو.

وتستمر الجهود في جعل أسهم أرامكو أكثر جذبا للمستثمرين. أعلنت الشركة عن نيتها توزيع أرباح بقيمة 75 مليار دولار على ملاكها في 2020، وهو ما يعطي المستثمرين فيها عائدا بنسبة 3.75% إذا بلغ تقييم الشركة تريليوني دولار. وحصل المستثمرون على ضمانات بأن الأرباح لن تقل حتى 2024، بغض النظر عن أسعار النفط. وقالت الشركة إنه في حالة الانخفاض عن 75 مليار دولار سوف يتم الاقتطاع من أرباح المساهمين الحكوميين.

القيادات العليا في أرامكو تحصل على رواتب أقل لمساعدة الشركة في خططها: بلغ إجمالي الرواتب والمكافآت التي حصلت عليها القيادات العليا الـ 17 في أرامكو العام الماضي ما قيمته 30 مليون دولار، وهو نصف ما تدفعه شركات مثل إكسون موبيل وشيفرون لكبار موظفيها سنويا، حسبما تذكر بلومبرج. ويقول باحث متخصص في شؤون الطاقة إن هناك "حسا متوارثا عبر الأجيال بالمسؤولية عن الثروة القومية السعودية وهي النفط، وهو جزء أساسي من مهمة أرامكو وهي الحفاظ على النفط للأجيال القادمة"، كما يظهر الحس الوطني الذي تدار به الشركة، إذ تعتبر حارسة لثروة قومية، ويظهر أيضا ماذا يعني الطرح العام الأولي للمملكة.

وكانت قناة العربية أعلنت الأسبوع الماضي الجدول الزمني المتوقع للطرح:

  • الأحد 3 نوفمبر: هيئة السوق المالية السعودية تعلن بدء الطرح العام الأولي.
  • الأحد 17 نوفمبر: طرح سعر الأسهم.
  • الأربعاء 4 ديسمبر: بدء التسجيل للاكتتاب على الأسهم.
  • الأربعاء 11 ديسمبر: بدء التداول.

حجم الطرح: إذا بلغ تقييم الشركة تريليوني دولار، فذلك قد يعني أن طرح 1% من الشركة سيجلب حصيلة تصل إلى 20 مليار دولار. ومن المتوقع أن يتم طرح 1% أخرى خلال 2020، حسبما ذكرت مصادر لرويترز الشهر الماضي. ومن المتوقع أيضا أن يصل مجموع الحصة المطروحة إلى 5% من أسهم الشركة على مدى السنوات المقبلة.

مستشارو الطرح: تم تفويض كلا من جي بي مورجان تشيس، مورجان ستانلي، بنك أوف أمريكا ميريل لينش، مجموعة جولدمان ساكس، مجموعة كريدي سويس، إتش إس بي سي، المصرف التجاري الوطني السعودي، ومجموعة سامبا المالية السعودية وكذلك المجموعة المالية هيرميس للمشاركة في إدارة الطرح.

وبالنسبة لمصر، كيف سيؤثر طرح أرامكو؟ قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق أن البنوك التي تستشيرها الحكومة المصرية في برنامجها للخصخصة طالبت بوضع الطرح العام الأولي لأرامكو عين الاعتبار. وأوضح توفيق في مقابلة سابقة "الطرح العام الأولي لأرامكو سيكون الأكبر في العالم، وبنوك الاستثمار لديها رأي في توقيت الطرح". وتقول بلومبرج إنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك يعني تأخير الطروحات المصرية لما بعد أرامكو أو الإسراع بها قبل موعد الطرح، حيث من المتوقع أن تحدد الحكومة المصرية مع الخبراء التوقيت "قريبا". وكان توفيق قد صرح أن شركتي أبو قير للأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع جاهزتان لطرح حصة إضافية من كل منهما.

وبينما نتحدث عن الخصخصة، أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أن المهلة مفتوحة أمام شركات القطاع الخاص الراغبة في التقدم لصفقة إدارتها والاستحواذ على نحو 10% من أسهمها، ولم تحدد الشركة موعدا نهائيا لإغلاق الباب أمام تلقي الطلبات، وفق الإفصاح المرسل إلى البورصة المصرية الخميس الماضي. ومن المقرر عقد جمعية عامة غير عادية للشركة في 23 نوفمبر الجاري لاعتماد كراسة الشروط وعقد مشاركة إدارة الشركة مع مستثمر استراتيجي، وتفويض مجلس الإدارة في التفاوض وترسية العقد على من يتقدم بأحسن عرض مالي وفني لشراء حصة من أسهم الشركة والمشاركة في إدارتها. وكانت تقارير إخبارية ذكرت أن ثلاث شركات تقدمت بعروض إدارة الشركة قبل المهلة المقررة سابقا في 14 أكتوبر الماضي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).