الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 7 أبريل 2019

مصر تبيع سندات دولية بقيمة ملياري يورو وسط إقبال كثيف من المستثمرين

مصر تبيع سندات دولية بقيمة ملياري يورو وسط إقبال كثيف من المستثمرين: قالت وزارة المالية في بيان يوم الجمعة إنها باعت سندات دولية بقيمة ملياري يورو على شريحتين لآجال 6 سنوات بقيمة 750 مليون يورو تستحق في 11 أبريل 2025 والثانية بقيمة 1.25 مليار يورو تستحق في أبريل من العام 2031. وأضاف البيان أن نسبة تغطية الطرح بلغت أكثر من 4 مرات مع بلوغه نحو 9 مليارات يورو. وتابع البيان "السندات الجديدة شهدت مشاركة قوية من جانب المستثمرين الأجانب ومن العديد من الأسواق العالمية حيث زاد عددهم عن 450 مستثمرا، مما يؤكد تزايد ثقة دوائر المال والأعمال في الاقتصاد المصري". وأصدرت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار في فبراير الماضي مع تغطية الطرح نحو 5 مرات وتلقي عروض بقيمة 21.5 مليار يورو من 250 مستثمرا. ووفقا لما ذكره البيان فإن الإقبال الكثيف من المستثمرين ساهم في تخفيض سعر العائد المبدئي المعلن من قبل وزارة المالية بمقدار 50 نقطة أساس "وهو يمثل خفضا كبيرا ليجري إصدار السندين الجديدين بأسعار نهائية للكوبون بلغت 4.750% لسندات الـ 6 سنوات و 6.375% لسندات الـ 12 عاما".

الإصدار الأخير في العام المالي الجاري: قالت وزارة المالية في بيانها إن الإصدار الحالي هو الأخير لها بأسواق الدين العالمية للعام المالي 2019/2018. وقالت الوزارة في نشرة الطرح التي أصدرتها الأسبوع الماضي (pdf ) إنها رفعت حجم برنامج إصدار السندات الدولية من 20 مليار دولار إلى 30 مليار دولار.

مديرو الطرح: تولى إدارة الطرح بنوك بي إن بي باريبا، وناتكس، وستاندرد تشارترد، والإسكندرية أنتيسا ساو باولو، كما مثل وزارة المالية كل من مكتب ديكيرت كمستشار قانوني دولي ومكتب التميمي للمحاماة كمستشار قانوني محلى وذلك لإنهاء جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالإصدار، وفقا لما ذكره البيان.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).