الخميس, 21 نوفمبر 2019

سليمان: “ثراء” يريد التعاون مع القطاع الخاص وليس مزاحمته

عناوين سريعة

نتابع اليوم

*** يسرنا أن نعلن عن انطلاق الموسم الأول من البودكاست “Making It“، الصادر بالإنجليزية عن إنتربرايز، والذي تصدر أولى حلقاته في الساعة الثامنة صباح غدا الجمعة. وفي الموسم الأول من البودكاست سنسأل ثمانية رؤساء شركات عن قصص تأسيس الشركات الناجحة، سواء كانت شركات ناشئة صاعدة بقوة أو شركات مصرية انتقلت إلى العالمية.

وسيكون البودكاست متاحا في العديد من المواقع مع Apple Podcasts وGoogle وOvercast وSpotify وStitcher. وسيمكنكم أيضا الاستماع إليه من خلال القسم المخصص لها في موقعنا الإلكتروني. وسيضم الموسم الأول ثمان حلقات.

وسنبلغكم بصدور كل حلقة من حلقات البودكاست من خلال رسالة قصيرة عبر البريد الإلكتروني تصلكم صباح يوم الجمعة، والتي ستحتوي على مقدمة سريعة حول ضيف كل أسبوع، إلى جانب رابط الحلقة.

استمع إلى الإعلان من هنا (2:02 دقيقة)، ويمكنكم أيضا الاشتراك الآن من خلال موقع Apple Podcast.


هل نشهد التعديل الوزاري الأسبوع المقبل؟ قال عضو مجلس النواب مصطفى بكري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيجرى تعديلا وزاريا وشيكا عقب عودته من العاصمة الألمانية برلين، متوقعا في تصريحات لموقع ديلي نيوز إيجيبت، أن يترك 10 وزراء مناصبهم، وأن يستمر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في منصبه. وأضاف بكري أن مجلس النواب سيتلقى التعديلات المقترحة لإقرارها قبل إعلانها رسميا. وأعلن رئيس مجلس النواب علي عبد العال يوم الثلاثاء رفع الجلسة العامة للبرلمان على أن تستأنف في 8 ديسمبر المقبل، مضيفا أنه ربما قد يتخلل تلك الفترة عقد جلسة استثنائية، دون أن يوضح السبب، وهو ما فسره بعض النواب بأن الجلسة قد تكون لإقرار التعديلات الوزارية المحتملة، حسبما نشر موقع أهرام أونلاين.

ينطلق غدا منتدى “الاستثمار من أجل أفريقيا 2019″ بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويستمر حتى السبت. ويناقش المنتدى في جلساته سبل تعزيز الاستثمار في القارة الأفريقية، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل العام، وريادة الأعمال وتوطين الصناعات، والرقمنة، والثروة البشرية، إلى جانب الاستثمار المؤثر اجتماعيا، وذلك بمشاركة العديد من قادة الدول الأفريقية ومستثمرين إقليميين ودوليين ومؤسسات مالية عالمية.

ويشارك في المنتدى أيضا رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوما شاكرابارتي. ومن المقرر أن يلتقي شاكرابارتي الذي يصل يوم السبت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر.

وزيرة السياحة تغادر إلى الصين للمشاركة في منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد: توجهت أمس وزيرة السياحة رانيا المشاط إلى الصين للمشاركة كمتحدث رسمي في منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد والذي يعقد في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء أمس. ومن المقرر أن تشارك المشاط في ثلاث جلسات نقاشية، بالإضافة إلى عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات لإلقاء الضوء على تحسن قطاع السياحة في مصر، والذي انعكس على زيادة أعداد السياحة الوافدة إلى مصر بنسبة 30% على أساس سنوي بنهاية سبتمبر الماضي، حسبما صرح حينها رئيس غرفة شركات ووكالات السفر السياحية حسام الشاعر. وبلغ عدد السياح الوافدين إلى البلاد 11.34 مليون سائح خلال عام 2018، في حين ارتفعت إيرادات القطاع خلال العام ذاته بنسبة 50% لتصل إلى 11.4 مليار دولار، مقارنة بـ 7.6 مليار دولار خلال 2017.

وتشمل لقاءات المشاط في الصين اجتماعا مع مسؤولي وكالة “سي تريب” الصين للسفر، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه وزارة السياحة لإطلاق حملة للترويج إلى الوجهات السياحية المصرية من خلال محرك البحث الصيني “بايدو”، ومن خلال موقع التواصل الاجتماعي الصيني العملاق “وي تشات”، وكذلك عبر موقع “سي تريب”.

المحادثات التجارية بين أمريكا والصين تصل إلى طريق مسدود مرة أخرى، نظرا للخلاف حول مطالبات بكين بخفض الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية، في حين تصر واشنطن على ربط الاتفاق بإلزام الصين بشراء منتجات زراعية أمريكية بقيمة 40 إلى 50 مليار دولار سنويا، فيما ترفض الصين تحديد تلك القيمة، وفق ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال. وهدد دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية أكثر من ذلك إذا فشل الجانبان في التوصل إلى أرضية مشتركة من أجل إتمام الاتفاق.

والأسواق الأمريكية تتراجع على أثر تلك الأنباء، حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكبر خسائر يومية له خلال شهر، وجاء في مقدمة الأسهم الخاسرة أسهم الاتصالات وصناعة السيارات، في حين ارتفع كل من الدولار وأسعار النفط، وفقا لبلومبرج.

العوائد على بعض السندات الدولارية اللبنانية دخلت إلى “المنطقة الفنزويلية”، إذ ارتفعت إلى نحو 105%، نتيجة لاستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي هناك، وفقا لوكالة بلومبرج. وارتفعت العوائد على تلك السندات بنحو 28% هذا الأسبوع فقط، فيما كانت تسجل نحو 13% فقط قبل بداية الاحتجاجات الشهر الماضي. وقالت بلومبرج إن الكثير من متداولي السندات ينظرون إلى لبنان باعتبار أن هناك حالة عجز عن السداد في طريقها للحدوث، ولذلك أصبح سعر السند حاليا أهم كثيرا من العائد عليه، إذ يضع المتداولون في حساباتهم النسبة التي قد يستردونها في حالة العجز عن السداد.

مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تراقب عن كثب حجم التمويلات التي يحصل عليها المواطنون من قطاع البنوك لضخها في اكتتاب أرامكو، وذلك عقب تخفيف القيود على الائتمان من أجل تحفيز المواطنين للاكتتاب في طرح أسهم شركة النفط العملاقة، وفقا لما قالته مصادر لوكالة بلومبرج. وأضافت المصادر أن ساما طلبت من البنوك إفادتها يوميا بحجم التمويلات التي يتم منحها من أجل دراسة تأثير ذلك على القطاع المالي للبلاد، وسط مخاوف من تعرض القطاع الخاص لنقص في السيولة.

وما زلنا في السعودية، حيث تم الإعلان عن إبرام كل من بنك إتش إس بي سي في مملكة البحرين والبنك السعودي البريطاني (ساب) أول صفقة لتمويل التجارة الدولية من خلال استخدام نظم سلسلة الكتل “بلوك تشين”، وفقا لموقع زاوية. وسيتيح ذلك تتبع ومتابعة المعلومات أثناء تحركها بين الأطراف.

وفيما يلي بعضا من الأخبار الاقتصادية الأخرى

  • بنك دويتشه يستعين بجيش من الروبوتات لتحل محل الموظفين، حيث بدأ البنك في تطبيق خوارزميات التعلم الآلي في الوقت الذي أعلن فيه عن تسريح نحو 18 ألف موظف خلال الثلاثة أعوام المقبلة، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز.
  • وفي الوقت الذي تستعد فيه الصين لإطلاق اليوان الرقمي، تدرس الولايات المتحدة فكرة طرح عملتها الرقمية والتي ستكون بدعم من الاحتياطي الفيدرالي، ولكنها لم تقدم بعد على تطوير تلك العملة الرقمية، وفقا لما قاله جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خطاب إلى الكونجرس هذا الأسبوع. وقال باول “في حين أننا لا نقول حاليا بتطوير عملية رقمية تابعة للبنك المركزي، فإننا بصدد تقييم وتحليل التكاليف ذات الصلة والفوائد التي يمكن أن تحققها الولايات المتحدة من تلك المبادرة”.
  • عدد السيدات اللاتي يشغلن مناصب قيادية في صناديق الاستثمار البالغ عددها 1500 في المملكة المتحدة لا يتجاوز 105 سيدة، في حين أن هناك 108 مدير لصناديق الاستثمار يحملون اسم “ديفيد”، وفقا لوكالة بلومبرج. وتمثل تلك السيدات 17% من إجمالي الأشخاص المرخص لهم العمل في قطاع الخدمات المالية.

شركة “500 ستارت أبس” تطلق النسخة الثالثة من برنامجها لتسريع الأعمال “مسك 500”. وسيدرب البرنامج الذي يمتد لـ 14 أسبوعا رواد الأعمال على تقنيات النمو، ويقدم الخبرات اللازمة لشركات التكنولوجيا الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب تدبير الاستثمارات التأسيسية لها. يمكنكم التعرف أكثر على البرنامج من هنا، والتقدم للاشتراك من خلال هذا الرابط.

هذه النشرة تأتيكم برعاية
Pharos Holding - http://www.pharosholding.com/
CIB - http://www.cibeg.com/

توك شو

تواصل الاهتمام ليلة أمس باليوم الأخير من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبرلين. وعقد السيسي خلال اليوم الأخير من زيارته جلسة مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حول الوضع في ليبيا والهجرة غير الشرعية. وسنقدم لكم المزيد حول هذا الموضوع في فقرة "أخبار اليوم". وقدم خالد أبو بكر، في برنامج "الحياة اليوم"، ملخصا لزيارة السيسي وما جرى خلالها من فعاليات (شاهد 7:56 دقيقة).

وتحدث أبو بكر في اتصال هاتفي مع السفير محمد حجازى سفير مصر السابق بألمانيا، حول العلاقات المصرية الألمانية وما تمثله زيارة السيسي. وأشاد حجازي باللقاءات التي عقدها السيسي مع كل من الرئيس الألماني ورئيس البرلمان الألماني (البوندستاج)، وقال إن العلاقات المصرية الألمانية تعافت بعد أن تدهورت عقب ثورة 30 يونيو 2013. وقال أيضا إن الرئيس السيسي تحدث فى زيارته الأخيرة لألمانيا عن جهود مصر لتحقيق الأمن والاستقرار والإصلاح الاقتصادى ومكافحته للإرهاب. وفيما يتعلق بقمة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، قال إن الرئيس السيسي حفظ التوازن المطلوب بوصفه رئيسا لمصر ورئيسا للاتحاد الأفريقي، وقدم مصر كفرصة استثمارية واعدة، وقدم أفريقيا فى أبهى صورها (شاهد 8:16 دقيقة).

مصر استثمرت جيدا رئاستها للاتحاد الأفريقية لمدة عام في تحقيق أهدافها المتمثلة في تحسين صورتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأيضا في تعزيز مكانتها على الساحة الأفريقية بعد فترة طويلة من الخمول، وفقا لما صرح به المفكر السياسي مصطفى الفقي، في مقابلة مع شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" (شاهد 3:39 دقيقة). وأشار الفقي أيضا إلى أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي منحت الرئيس السيسي الفرصة لحضور العديد من المؤتمرات الدولية، وقال إن مصر تستعيد الآن دورها الريادي على مستوى القارة الأفريقية، وإنها تبنت قضية التنمية والتنمية المستدامة وقدمت مساعدات للقارة للقضاء على فيروس سي وللاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال.

واستضاف رامي رضوان، في برنامج "مساء دي إم سي"، وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان، وذلك للحديث حول التقرير الذي قدمته مصر لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف أثناء مراجعته لسجل مصر في حقوق الإنسان. وأوضح مروان أن التقرير حاز على إشادة العديد من الدول الأعضاء بالمجلس. وأضاف أن مصر تقوم بمراجعة التوصيات الـ 372 التي تلقتها من المجلس كي تحدد ما يمكن أن تقبله أو ترفضه من توصيات. (شاهد من هنا، وأيضا من هنا، ومن هنا). ويمكنكم أيضا مشاهدة المقدمة التي عرض فيها رضوان أهم ما جاء بالمقابلة (شاهد 2:30 دقيقة).

أخبار اليوم

أخبار اليوم تأتيكم برعاية

"ثراء" يريد التعاون مع القطاع الخاص وليس مزاحمته، حسبما أكد المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي (ثراء) أيمن سليمان في مقابلة مع شبكة بلومبرج (شاهد 6:04 دقيقة). وأكد سليمان أن الصندوق يسعى إلى جذب أموال جديدة إلى السوق المحلية من خلال التعاون مع القطاع الخاص. ولا يعتزم صندوق ثراء الاستحواذ على أي شركات بالقطاع الخاص أو المنافسة على أي استثمارات خاصة ما لم يتم دعوته من القطاع للإسهام في تطويره، وفقا لما صرح به سليمان. وأضاف أن الصندوق سيخلق أصوله الخاصة ويجلبها إلى السوق، إذ أن الهدف ليس المزاحمة ولكن إضفاء مزيد من التنوع على السوق.

رسالة "ثراء" لشركاء الاستثمار المباشر هي أن الآن هو أفضل وقت للاستثمار في مصر: وقال سليمان إن الرسالة التي يود صندوق ثراء أن يبعثها لشركاء الاستثمار المباشر هي أن الاستثمار الآن في السوق المصرية سيمنحهم الفرصة لاقتناص فئات أصول حصرية وسيحقق لهم قيم أفضل وعائدات أعلى في المستقبل. وأكد سليمان أن البورصة المصرية ستكون جاذبة للغاية في السنوات المقبلة إذا تمكنت البلاد من الحصول على المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح سليمان أن من غير المعلوم لديه ما إذا كان صندوق ثراء سيلعب دورا في الإدراج المحتمل للشركات التابعة للقوات المسلحة بالبورصة في المستقبل، ولكن يمكن للصندوق أن يلعب مثل هذا الدور في حال تم الاتفاق على أن يضيف قيمة لتلك الخطوة.

ما هي الجهات المهتمة بما سيقدمه الصندوق؟ قال سليمان لوكالة بلومبرج إنه يهدف لجذب شراكات من منطقة الخليج، كما أجرى مباحثات مع مستثمرين من مصر وآسيا والدول الغربية خلال الأسابيع الماضية، وأبدى معظمهم اهتماما بالاستثمار في أدوات الدخل الثابت ويتطلعون كذلك للمشاركة في سوق الأسهم وسندات الشركات. وأشار سليمان أيضا إلى أن مستثمرين من السعودية والكويت أعربوا عن رغبتهم في الاستثمار بمصر. ووفقا لما صرح به سليمان في وقت سابق، فقد تلقى صندوق مصر السيادي (ثراء) سبعة عروض، من مستثمرين لإقامة شراكات في قطاعات الصحة والصناعات الدوائية والزراعية. ولم يكشف سليمان حينها أي تفاصيل أخرى عن أسماء المستثمرين أو جنسياتهم. وكشفت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن الصندوق يجري مشاورات مع الصندوق العماني للاستثمار، وهو الصندوق السيادي لسلطنة عمان. وقررت مصر والإمارات الأسبوع الماضي تأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار، عبر صندوق ثراء وشركة أبو ظبي التنموية القابضة. وتهدف المنصة إلى الاستثمار في العديد من القطاعات الحيوية ومنها الصناعات التحويلية والطاقة، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والخدمات المالية والتكنولوجيا والسياحة والأغذية والعقارات وغيرها.

ووزارة الكهرباء تدرس المشاركة بحصة عينية فى صندوق مصر السيادى، تعادل قيمة محطات توليد الكهرباء التى أنشأتها شركة سيمنس الألمانية وذلك بعد نقلها للصندوق سواء من خلال صندوق فرعى أو شركة تابعة، وفقا لما صرحت به وزيرة التخطيط هالة السعيد في تصريحات لجريدة المال.

صندوق ثراء يتعاون أيضا مع هيئة الأوقاف وجهاز تنمية التجارة الداخلية من أجل إدارة أصول الدولة غير المستغلة، وفقا لما صرح به إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، لجريدة البورصة. وأوضح عشماوي أن وزارة التموين انتهت من تحديد الأصول غير المستغلة التابعة لها وقدرتها بنحو 6 ملايين متر مربع فى 27 محافظة.

تحسن تقييم مصر في مؤشرات "الأوروبي للإعمار" للتحول لاقتصادات السوق المستدامة: قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقريره السنوي الذي يقيس نتائج تحول البلدان إلى اقتصادات السوق المستدامة، إن مصر سجلت تحسنا في 5 مؤشرات يقوم عليها التقرير، وهي التنافسية والحوكمة والاقتصاد الأخضر والمرونة والتكامل فيما استقرت درجتها في مؤشر الشمول.

تقييم مصر فيما يتعلق بالتحول في الحوكمة ارتفع لأعلى مستوياته على أساس سنوي، ليصل إلى 4.83 درجة، مقابل 4.68 في العام الماضي. ومع ذلك، فعند قياس التقدم المحرز منذ عام 1996، نجد أن متوسط ​​درجة مصر في الحوكمة قد تراجع، وإن كان بوتيرة أبطأ من الدول الـ 21 الأخرى التي شهدت أيضا انخفاضا في درجات الحوكمة خلال هذه الفترة.

سجلت مصر تحسنا في أداء اقتصادها الكلي، إذ وصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى أعلى مستوياته في 11 عاما في العام المالي 2019/2018، كما تواصل تباطؤ معدل التضخم وتراجعت مستويات البطالة بفضل التطبيق السليم للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية. وتواصل التحسن في وضع المالية العامة لمصر على الرغم من اتساع عجز الحساب الجاري بشكل طفيف بسبب انخفاض تحويلات المغتربين وتراجع الصادرات غير النفطية.

أشاد التقرير أيضا بمصر لإحرازها تقدما "قويا" في تطبيق الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب برنامج إصلاح قطاع السياحة والذي عزز مستويات التنافسية والجاذبية للقطاع في مصر. وأشار التقرير إلى أن عائدات السياحة وصلت إلى "مستوى قياسي" بلغ 12.5 مليار دولار في العام المالي 2019/2018.

الأولويات الرئيسية لمصر في الفترة المقبلة: تحسين استثمارات القطاع الخاص، والمضي قدما في الإصلاحات الهيكلية ومعالجة ندرة المياه. شدد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقريره على أن مصر بحاجة إلى مواصلة خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتراض من جانب القطاع الخاص وتحفيز استثماراته، بالإضافة إلى إنفاذ القوانين التي تدعم القطاع الخاص. ويرى البنك أن إحدى الأولويات الرئيسية بالنسبة لمصر في العام المقبل تتمثل في مواصلة خطط الإصلاح لتعزيز ما تم تحقيقه حتى الآن، بما في ذلك المضي قدما في برنامج الطروحات الحكومية وإصلاح سياسات المنافسة. وقال البنك أيضا إن هناك "حاجة ملحة" لمعالجة مشكلة ندرة المياه من خلال عدة حلول من بينها إنشاء محطات تحلية المياه وترشيد استهلاك المياه.

لقراءة التقرير كاملا من هنا، أو لمطالعة التقرير الخاص بمصر من هنا.

الموافقة على إدراج راميدا في البورصة .. والطرح في ديسمبر: حصلت شركة راميدا للصناعات الدوائية على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على قيد أسهمها في البورصة المصرية تمهيدا للطرح قبل نهاية العام، وفق ما ذكره موقع حابي نقلا عن محمد عمران، رئيس الهيئة. وقالت راميدا في بيان نية الطرح الذي أصدرته في 30 أكتوبر الماضي أنها تعتزم إتمام الطرح في الربع الأخير من هذا العام، إذا استكملت الموافقات التنظيمية.

ومن المقرر أن يتكون طرح راميدا من شريحتين، إحداهما اكتتاب خاص بالمؤسسات والمستثمرين الدوليين، إلى جانب اكتتاب للأفراد، وفق ما أعلنته الشركة سابقا. ومن المنتظر أن تكون راميدا، التي تعد أسرع الشركات نموا في سوق الصناعات الدوائية، ثاني الطروحات في البورصة المصرية هذا العام بعد طرح شركة فوري في أغسطس الماضي، إلى جانب طرح حصة إضافية من أسهم الشرقية للدخان في مطلع مارس الماضي.

المستشارون: عينت راميدا كلا من إتش إس بي سي وإنفستك كمنسقين ومديري طرح عالميين مشتركين، وسي آي كابيتال كمدير طرح مشترك، وإنك تانك كمستشار لعلاقات المستثمرين.

المستثمرون يضغطون على "التربية والتعليم" لإلغاء قرار وضع حد أقصى لملكية الأجانب في المدارس: خاطب عدد من المستثمرين الأجانب الذين يملكون حصصا في المدارس الخاصة المصرية سفارات بلادهم، للتدخل لدى وزارة التربية والتعليم بشأن قراراتها الخاصة بوضع حد أقصى لملكية المستثمرين الأجانب في المدارس الدولية والخاصة في البلاد، وفق ما نقلته جريدة البورصة أمس عن مصادر مطلعة. وعبر عدد من المستثمرين الأمريكيين عن قلقهم تجاه القرار لكبار المسؤولين في حكومة مدبولي، وذلك خلال فعاليات منتدى مستقبل الرخاء الأمريكي المصري الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة في وقت سابق هذا الأسبوع، في حين قرر مستثمرون آخرون تجميد أي استثمارات جديدة في ضوء القرار الأخير.

وأصدر وزير التربية والتعليم طارق شوقي في سبتمبر وأكتوبر الماضيين قرارين منفصلين بوضع حد أقصى مقداره 20% لملكية المستثمرين الأجانب في كل من المدارس الدولية والخاصة. وجرى تطبيق الحد الأقصى على جميع الأجانب، بمن فيهم المصريون ذوو الجنسية المزدوجة، والصناديق الاستثمارية والمؤسسات والهيئات. ويلزم القراران المستثمرين بتقديم مستندات تحدد ملكيتهم، مع عدم السماح لهم ببيع أي سهم دون موافقة مسبقة. وتوقع لاعبو قطاع التعليم حينها أن تؤثر القرارات سلبا على عمليات الاندماج والاستحواذ وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع.

ووعدت الوزارة بإعادة النظر في القرار، وقد تتجه لرفع الحد الأقصى لملكية الأجانب، أو إلغاء القرار بالكامل. وقالت المصادر للجريدة إن أي قرار في هذا الشأن سيترك لما بعد التعديل الوزاري المتوقع، والذي قد ينفذ مطلع الأسبوع المقبل. كان وكيل مجلس النواب سليمان وهدان قد ألمح الشهر الماضي إلى احتمالية أن يكون هناك تغيير وزاري في قطاعي الصحة والتعليم.

المزيد حول الآثار المترتبة على القرار في نشرتنا المتخصصة "بلاكبورد"، والتي انطلقت في وقت سابق هذا الشهر.

السوق المحلية قد تشهد أول إصدار للصكوك في الربع الأول من العام المقبل، وفق تصريحات رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران نقلتها جريدة المال أمس. ولم يذكر عمران مزيدا من التفاصيل حول الإصدار المتوقع. وتلقت الهيئة في يونيو الماضي عرضين من شركتين مملوكتين جزئيا للدولة، لإصدار صكوك خلال العام الجاري، بهدف تمويل مشروعات جديدة. وقالت تقارير حينها إن إحدى الشركتين ستنفذ الإصدار من خلال شركة ثروة كابيتال، والتي حصلت في يوليو الماضي على أول رخصة في السوق لممارسة نشاط التصكيك، وذلك من خلال ذراعها الجديدة "ثروة للتصكيك".

وتوقع عمران أيضا تنفيذ أول إصدار للسندات الخضراء في السوق خلال العام المقبل، معتبرا إياه التحدى الأكبر أمام سوق المال خلال الفترة المقبلة. وأكد أن الهيئة انتهت بالفعل من وضع الإطار التنظيمي الخاص بالسندات الخضراء.

وتأتي الصكوك والسندات الخضراء ضمن حزمة من الأدوات المالية الجديدة المتوقع إتاحتها في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، وذلك بموجب أحكام قانون سوق المال الذي صدر في يوليو من العام الماضي. وانتهت هيئة الرقابة المالية في أبريل الماضي من وضع الإطار التنظيمي والإجرائي المتعلق بإصدار الصكوك، والذي ينص على ضرورة استيفاء عدة شروط، في مقدمتها ألا يقل الإصدار عن 50 مليون جنيه، فضلا عن موافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية بالهيئة على الإصدار. وكان مصدر حكومي صرح لإنتربرايز في مارس الماضي أن الحكومة تدرس إمكانية المضي قدما في طرح سندات خضراء في السوق المحلية. وأصدرت هيئة الرقابة المالية في أغسطس الماضي قائمة تضم 11 مؤسسة مستقلة لمراقبة إصدار السندات الخضراء، وقررت في وقت سابق من هذا الشهر إعفاء مصدري تلك السندات من 50% من رسوم الخدمات والفحص.

تأسيس البورصة السلعية قبل نهاية هذا العام: من المقرر أن يتم الانتهاء من تأسيس البورصة السلعية قبل نهاية العام الجاري، على أن تبدأ التشغيل بعد 36 أسبوعا من تأسيس الشركة التي ستقوم بإدارتها، برأس مال 100 مليون جنيه، حسبما صرح إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، لجريدة البورصة.

وأضاف عشماوي أن المرحلة الأولى للبورصة السلعية ستتعامل فقط في السلع الحاضرة ولن تتضمن عقودا آجلة أو مستقبلية ولكن سيتم إضافتها في مرحلة لاحقة.

من يملك الشركة؟ سيمتلك القطاع الخاص نحو 80% من الشركة الجديدة التي ستدير البورصة السلعية، فيما تمتلك الجهات التابعة للحكومة 20%، ومن بين هذه الجهات الشركة القابضة للصناعات الغذائية والقابضة للصوامع، وهيئة السلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية واتحاد الغرف التجارية وبنوك مصر والأهلي والزراعي المصري إلى جانب البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة ومصر القابضة للتأمين.

ومن القطاع الخاص: ستكون المجموعة المالية هيرميس وسي آي كابيتال وبلتون المالية ضمن المساهمين في الشركة، وفقا لعشماوي.

وأكملت البورصة المصرية ووزارة التموين والتجارة الداخلية في وقت سابق هذا الشهر دراسة الجدوى لإنشاء البورصة السلعية المصرية. وستبدأ البورصة بخمس سلع زراعية وصناعية هي الدقيق والذرة والزيت والحديد والأسمنت كمرحلة أولي. وأتيح تأسيس البورصة السلعية من خلال تعديلات قانون سوق المال في فبراير 2018.

"المالية" تطبق الإفراج الجمركي بنظام "المسار الأخضر" للشركات المدرجة في القائمة البيضاء: أعلنت وزارة المالية في بيان لها أمس البدء في تطبيق الإفراج الجمركي بنظام "المسار الأخضر" بالموانئ والمنافذ الجمركية لـ 75 شركة مدرجة في القائمة البيضاء، وذلك بغرض تقليص زمن الإفراج. ويسمح النظام الأخضر للشركات بأن تمر الحاويات التابعة لها عبر الموانئ دون الخضوع للتفتيش. وتهدف هذه الخطوة أيضا إلى تقليل تكاليف التخليص الجمركي، وخفض تكلفة السلع وأسعار بيعها بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي "تسهيل التجارة عبر الحدود".

وتتضمن قائمة الشركات المستفيدة من النظام، الصناعات الغذائية العربية (دومتي)، وشنايدر إليكتريك، ولافارج للأسمنت مصر وسامسونج إلكترونكس مصر، وجنرال موتورز مصر، ونيسان موتور إيجيبت، وفايزر، وحلواني إخوان، وجاسكو، والنساجون الشرقيون، والعربية للأسمنت، ويونيون إير، ويوسف علام وشركاه، والسويس للأكياس. ووفقا للبيان، جرى اختيار الشركات بناء على حجم وارداتها وبلد وميناء الاستيراد ورصد المخالفات.

يأتي هذا في الوقت الذي تعكف فيه الحكومة على إعداد قانون جديد للجمارك يهدف إلى تسريع عملية التخليص الجمركي من خلال إنشاء قائمة بيضاء بالمستوردين الذين لم يرتكبوا مخالفات من قبل، كما يتضمن نظاما جديدا للتخليص المؤقت وتوسيع صلاحيات وكلاء التخليص الجمركي بالإضافة إلى توفير أساليب جديدة لتسوية المخالفات الجمركية قبل اللجوء للعقوبات.

راية القابضة تعتزم شطب أسهمها من البورصة المصرية خلال العام المقبل، حسبما نقلت جريدة المال عن تصريحات الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة مدحت خليل، مشيرا إلى أن الشطب قد يتم في عام 2020. وقال خليل إن السوق لم يعد جاذبا للشركات للقيد أو الطرح بالبورصة بسبب غياب المحفزات الضريبية والاستثمارية وانخفاض معدلات التداول. وتدرس راية القابضة التراجع عن خطة طرح شركاتها التابعتين "راية للتجارة والتوزيع" و"راية لتكنولوجيا المعلومات" بالبورصة رغم تحقيقهم حجم أعمال جيد، وفقا لخليل. (ونقلت الجريدة عن خليل أيضا قوله إن الشركة تعتزم شطب أسهم شركة راية لمراكز البيانات، لكننا نعتقد أن المقصود شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، لأن الأخيرة هي المدرجة في البورصة).

وكان المدير المالي لراية القابضة، حسام حسين صرح لإنتربرايز في وقت سابق من العام أن الشركة لا تنوي شطب أسهمها من البورصة، وذلك بعد استحواذ مدحت خليل على نحو 27% إضافية من أسهم الشركة من خلال عرض شراء إجباري.

وتواصل راية وشركاتها التابعة الاستثمار في عدة قطاعات في مصر، إذ أعلنت عن خطة لضخ 300 مليون في مجال تجميع المركبات ثنائية العجلات عبر شركتها التابعة "راية أوتو"، وسعي شركتها التابعة "راية للتصنيع المتطور" إلى الحصول على رخصة لتصنيع السيارات الكهربائية، واستثمار 300 مليون جنيه في مجال إعادة تدوير البلاستيك من خلال شركتها التابعة "بريق"، و7.5 مليون دولار في قطاع الأغذية من خلال شركة "راية فودز"، إلى جانب قطاعات أخرى. وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد وافق في أغسطس الماضي على إقراض راية القابضة 5 ملايين يورو توجه لصالح "راية فودز".

التصديق على اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية خلال الشهر الجاري: يعكف مجلس الدولة على مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية والذي من المتوقع التصديق عليها خلال أيام وإرسال مسودة القانون لمجلس الوزراء لاعتمادها قبل نهاية الشهر الجاري أو قبل نهاية العام على الأكثر، حسبما نقلت جريدة المال عن مصدر حكومي. وكانت الحكومة أعلنت الانتهاء من 80% من اللائحة الشهر الماضي، والتي تعالج عددا من الشكاوى المحددة التي تقدم بها المستثمرون. وكان عدد من المستثمرين بالقطاع أشادوا بالتعديلات الأخيرة على قانون الثروة المعدنية، متوقعين أن يجعل قطاع التعدين في مصر أكثر جاذبية.

وتتضمن التعديلات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس الماضي، توسيع حجم مناطق الاستكشافات، ومنح سلطة إصدار التراخيص وتقديرات الرسوم لكيان واحد جديد، والسماح للشركات بتجديد التراخيص لأكثر من مدة واحدة. كذلك فصل عقود مرحلة البحث عن الاستكشاف وألا تتخطى قيمة الإتاوة 20% من قيمة الإنتاج السنوي للخام.

"تريلا" يطلق عملياته في السعودية خلال أيام: ينفذ تطبيق تريلا الذي يربط بين مقدمي خدمات نقل البضائع والأغراض بالشاحنات وبين طالبي تلك الخدمات، أولى عملياته في السوق السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق تصريحات الشريك المؤسس بالشركة عمر هجرس لجريدة البورصة أمس. وأضاف هجرس أن تريلا يسعى إلى تغطية كافة الخدمات المتعلقة بعملية نقل البضائع في السوق قبل نهاية العام.

جولة تمويلية جديدة قريبا: وقال هجرس إن من المتوقع أن يحصل تريلا على استثمارات ضمن جولة تمويلية جديدة خلال الستة أسابيع المقبلة، دون الكشف عن حجم الاستثمارات المتوقعة أو هوية المستثمرين. وجمع التطبيق في وقت سابق من العام ما يزيد عن 600 ألف دولار في جولة ما قبل التمويل التأسيسي، والتي قادتها شركة ألجيبرا فنتشرز.

"نواة العلمية" تفوز بالمركز الثاني في مسابقة رواد أعمال أفريقيا: فازت نواة العلمية، وهي مؤسسة علمية تكنولوجية ومقدمة للخدمات التحليلية، بجائزة قدرها 150 ألف دولار بعد حصولها على المركز الثاني في مسابقة رواد أعمال أفريقيا التي أطلقها الملياردير الصيني جاك ما مؤسس عملاق التسوق الإلكتروني علي بابا، وفق ما ذكره موقع مينابايتس. و"نواة" هي مبادرة أطلقها الشاب المصري عمر صقر عام 2015، وهي مركز بحثي يستخدم الأدوات التكنولوجية الحديثة لتقديم الخدمات المختلفة حول المنطقة من خلال الإنترنت. كما كانت شركة "Mumm" المصرية المتخصصة في توصيل الوجبات المنزلية، ضمن عشرة شركات أفريقية ناشئة أخرى وصلت للمرحلة النهائية في المسابقة.

صافي أرباح فوري للمدفوعات الإلكترونية يرتفع بنسبة 47.67% في الـ 9 أشهر الأولى من 2019 لتبلغ 76.3 مليون جنيه، مقارنة بـ 51.6 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لإفصاح الشركة للبورصة المصرية.



السيسي وميركل يتفقان على الحد من التدخل الأجنبي في ليبيا: اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال لقائهما أمس في برلين، على العمل على الحد من التدخلات الخارجية في ليبيا، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، والذي لم يذكر أي تفاصيل محددة، لكن يبدو أن ميركل كررت دعوة إدارتها الأخيرة إلى إنهاء التدخل الأجنبي في الدولة التي مزقتها الحرب. وقال البيان إنه "تم التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين مصر وألمانيا سعيا لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة مسارات وجوانب الأزمة الليبية وليس أجزاء منها، وبما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية". ومن المقرر أن يعقد مؤتمر في برلين في وقت لاحق من العام الحالي للمطالبة بإنهاء التدخلات الأجنبية في الأراضي الليبية.

والتقى الرئيس السيسي أمس أيضا في برلين مع وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر ألتماير، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وفق بيان لرئاسة الجمهورية. واستقبل الرئيس أيضا وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، وذلك على هامش مشاركته في قمة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا.

**شارك إنتربرايز مع أصدقائك**

إنتربرايز متاحة مجانا، فقط قم بزيارة صفحة تسجيل الاشتراك بالعربية أو الإنجليزية، واشترك لتصلك النشرة باللغة التي تفضلها. نقدم لك كل ما تريد أن تعرفه من أخبار مصر، ونرسلها إلى بريدك الإلكتروني من الأحد إلى الخميس قبل الثامنة صباحا. سجل اشتراكك باسمك وبريدك الإلكتروني ووظيفتك.

مصر في الصحافة العالمية

الإعلام الأجنبي يواصل اهتمامه بالمقاول والممثل محمد علي، والذي قال في مقابلة مع صحيفة الجارديان البريطانية إنه يعمل على "توحيد قوى المعارضة في الخارج" وإنه على اتصال بكافة أطياف المعارضة بما في ذلك جماعة الإخوان والليبراليين وحركة 6 أبريل، ويقول أيضا إنه سيطلق خطة إصلاح يشارك فيها عدد من الخبراء في مجالات السياسة والصحة والمالية والتعليم والإعلام. ووجه علي انتقادات لتعامل الحكومة مع ملف سد النهضة، وزعم أن إخفاق المباحثات في هذا الملف سيؤدي إلى هجرة جماعية للمصريين إلى أوروبا.

ومن الأخبار الأخرى في الشأن المصري:

  • وفد مصري يزور مدينة كانساس بولاية ميزوري الأمريكية لنقل تجربتها الخاصة بمبادرات المدن الذكية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وفقا لوسائل إعلام محلية أمريكية.
  • نشرت شبكة سي إن إن تقريرا عن راقص الباليه الأول في دار الأوبرا المصرية أحمد يحيى، وزوجته راقصة الباليه آنيا يحيى، واللذان تحدثا حول تجربتهما في الفن والحياة.
  • نشر موقع يورو نيوز تقريرا عن المصري تيمور الحديدي الذي يعمل في المجال البيئي وتمكن من ابتكار تصميم لمنزل مكون من النفايات المعاد تدويرها. ويحلم الحديدي في أن يساعد منزله الذي يعد الأول من نوعه في إطلاق العنان لموجة جديدة من الهندسة المعمارية الصديقة للبيئة.

بنية تحتية

"النقل" تبحث مع "زيتون جرين" إنشاء محطة غاز مسال لتموين السفن في دمياط

التقى وزير النقل كامل الوزير أمس وفدا من شركة زيتون جرين العالمية، لبحث الدراسة المقدمة من الشركة بشأن إنشاء محطة غاز مسال بميناء دمياط لتموين السفن، وفقا لما ذكرته جريدة الشروق. ولم يكشف عن أي تفاصيل أخرى في هذا الشأن.

صناعة

جالينا تنشئ مصنعا لمركزات الفواكه بقيمة 80 مليون جنيه

تعتزم شركة جالينا القابضة إنشاء مصنع جديد لمركزات الفواكه بتكلفة استثمارية تصل إلى 80 مليون جنيه، وفق تصريحات رئيس مجلس إدارة الشركة عبد الواحد سليمان لجريدة المال أمس. ولم يذكر سليمان أي تفاصيل حول الإطار الزمني للمشروع أو موقعه. وستعتمد الشركة في تمويل المشروع على القروض، بالإضافة إلى جزء من مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات، والتي تبلغ قيمتها نحو 22.56 مليون جنيه، بحسب سليمان. يذكر أن الحكومة أطلقت في وقت سابق من العام الجاري البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والبالغة قيمته 6 مليارات جنيه.

تعليم ورعاية صحية

مصر تتقدم 17 مركزا بمؤشر المعرفة العالمي لعام 2019

تمكنت مصر من التقدم 17 مركزا بمؤشر المعرفة العالمي لتحقق المركز الـ 82 لعام 2019 مقارنة بالمركز الـ 99 للعام الماضي. ومؤشر المعرفة العالمي هو عبارة عن شراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ويعمل على تقسيم مفهوم المعرفة إلى مكونات أساسية مثل التعليم الأساسي، والبحث، والبيئة العامة. وجاءت سويسرا في المركز الأول عالميا، كما تصدرت دولة الإمارات المؤشر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما سجلت مصر المركز الأول من حيث معدل التحسن في التصنيف للعام الجاري. وتقدمت مصر 10 مراكز بقطاع التعليم العالي لتسجل المركز 49 من بين 136 دولة، وتقدمت 25 مركزا في قطاع البحث والتطوير والاختراع لتسجل المركز 83 عالميا.

بالأرقام

Share This Section

برعاية
Pharos Holding - http://www.pharosholding.com/

متوسط سعر الدولار وفقا لبيانات البنك المركزي: شراء 16.04 جم | بيع 16.16 جم

سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي: شراء 16.04 جم | بيع 16.14 جم

سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري: شراء 16.05 جم | بيع 16.15 جم

مؤشر EGX30 (الأربعاء): 14224 نقطة (-0.6%)

إجمالي التداول: 595 مليون جم (18% تحت المتوسط اليومي خلال 90 يومًا)

EGX30 منذ بداية العام حتى تاريخه: +9.1%

أداء السوق يوم الأربعاء: أنهى EGX30 جلسة أمس منخفضا بنسبة 0.6%، مع تراجع سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بنسبة 1.0%. وجاء سهم كيما في صدارة الأسهم الرابحة بين مكونات المؤشر بعدما ارتفع بنسبة 3.2%، تلاه سيدي كرير للبتروكيماويات بنسبة 1.3%، وأموك بنسبة 1.2%. وعلى الجانب الآخر، جاء سهم المصرية للمنتجعات في صدارة الأسهم الخاسرة بعدما هبط بنسبة 2.6%، تلاه جهينه بنسبة 2.0%، ومصر الجديدة للإسكان بنسبة 1.8%. وبلغت قيم التداول 595 مليون جنيه. وحقق المستثمرون المصريون وحدهم صافي شراء.

مستثمرون أجانب: صافي بيع | 5.7 مليون جم

مستثمرون عرب: صافي بيع | 17.9 مليون جم

مستثمرون مصريون: صافي شراء | 23.5 مليون جم

الأفراد: 58.7% من إجمالي التداولات (60.6% من إجمالي المشترين | 56.8% من إجمالي البائعين)

المؤسسات: 41.3% من إجمالي التداولات (39.4% من إجمالي المشترين | 43.2% من إجمالي البائعين)

خام غرب تكساس: 57.11 دولار (+3.44%)

خام برنت: 61.54 دولار (+2.5%)

الغاز الطبيعي (نايمكس، الأسعار المستقبلية): 2.56 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (+2.0%، تعاقدات ديسمبر 2019)

الذهب: 1474.20 دولار أمريكي للأوقية (0%)

مؤشر TASI:8054 نقطة (+0.1%) (منذ بداية العام: +2.9%)
مؤشر ADX: 5092 نقطة (+0.1%) (منذ بداية العام: +3.6%)
مؤشر DFM: 2703 نقطة (+0.1%) (منذ بداية العام: +6.9%)
مؤشر KSE الأول:‏ 6311 نقطة (+0.1%)
مؤشر QE: 10336 نقطة (0%) (منذ بداية العام: +0.4%)
مؤشر MSM: 4085 نقطة (0%) (منذ بداية العام: -5.5%)
مؤشر BB: 1509 نقطة (+0.2%) (منذ بداية العام: +12.9%)

Share This Section

المفكرة

28 أكتوبر – 22 نوفمبر (الاثنين – الجمعة): المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019، في شرم الشيخ.

22- 23 نوفمبر (الجمعة – السبت): مؤتمر الاستثمار في أفريقيا 2019، العاصمة الإدارية الجديدة.

نوفمبر: مؤتمر قناة السويس الاستثماري، والذي سينظم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

ديسمبر: زيارة وفد من شركات السيارات الهندية إلى مصر.

3- 6 ديسمبر (الثلاثاء – الجمعة): معرض القاهرة الدولي للأخشاب، مركز مصر للمعارض الدولية، القاهرة.

9- 11 ديسمبر (الأثنين – الأربعاء): مؤتمر “باك بروسيس” لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مركز مصر للمعارض الدولية، القاهرة.

9 -11 ديسمبر (الأثنين – الأربعاء): معرض فوود أفريكا، مركز مصر للمعارض الدولية، القاهرة.

10 -11 ديسمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي لبحث أسعار الفائدة.

14- 17 ديسمبر (السبت – الثلاثاء): ملتقى شباب العالم 2019، شرم الشيخ.

26 ديسمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لبحث أسعار الفائدة.

يناير 2020: حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) 2019، منتجع ألباتروس سيتاديل، الغردقة، مصر

يناير 2020: قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية، لندن، المملكة المتحدة.

9- 12 يناير 2020 (الثلاثاء – الأحد): مؤتمر بلاستيكس، مركز مصر للمعارض الدولية، القاهرة.

25 يناير 2020 (السبت): ذكرى ثورة 25 يناير/ عيد الشرطة، عطلة رسمية.

25 يناير 2020 (السبت): بدء عطلة منتصف العام الدراسي للمدارس والجامعات.

8 فبراير 2020 (السبت): نهاية عطلة منتصف العام الدراسي للمدارس والجامعات.

11- 13 فبراير 2020 (الثلاثاء – الخميس): معرض بترول مصر، مركز مصر للمعارض الدولية، القاهرة.

25- 26 مارس 2020 (الأربعاء – الخميس): مؤتمر المشاريع العملاقة، مركز مصر للمعارض الدولية، القاهرة.

5- 7 مايو 2020 (الثلاثاء – الخميس): مؤتمر الاستثمار في أفريقيا، لندن، المملكة المتحدة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2018 Enterprise Ventures LLC ©