الإثنين, 17 يونيو 2019

“البترول” تعلن تسوية النزاع مع “كهرباء إسرائيل” بعد تخفيض الغرامة إلى 500 مليون دولار

عناوين سريعة

نتابع اليوم

العديد من الأخبار نتابعها اليوم حول الاستثمارات الجديدة والحوافز الجمركية المقترحة، والكثير من أخبار الدمج والاستحواذ، محليا وخارجيا، إلى جانب الإعلان الرسمي عن التوصل لاتفاق تسوية بـ 500 مليون دولار بين الهيئة العامة للبترول وشركة كهرباء إسرائيل.

ويبدو أن الأسبوع الحالي سيكون حافلا بالأخبار التكنولوجية، فينطلق هذا الصباح مؤتمر سيملس شمال أفريقيا بفندق نايل ريتز كارلتون ويستمر حتى يوم الغد، كما يعقد أسبوع القاهرة للتكنولوجيا الأسبوع الحالي بفندق هيلتون هليوبوليس خلال الفترة 17-19 يونيو. ويلقي عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكلمة الافتتاحية غدا في قمة مديري تكنولوجيا المعلومات في مصر لعام 2019 والتي تنظمها شركة أي دي سي العالمية.

الجلسة العامة لمجلس النواب في عطلة حتى نهاية الأسبوع الحالي، قبل أن يعاود عقد جلساته لمدة أسبوع آخر ليعقب ذلك عطلته الصيفية التي ستمتد لثلاثة أشهر. ومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب موازنة العام المالي 2020/2019 خلال الأسبوع المقبل.

فيما يلي بعض من الفعاليات المهمة خلال هذا الأسبوع:

  • تعقد فاروس القابضة مؤتمرها السنوي للمستثمرين في الغردقة خلال يومي 19 و20 من الشهر الجاري.
  • من المتوقع أن يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة الأعمال الأفريقية الأمريكية في موزامبيق خلال الفترة 18-21 يونيو الجاري.
  • تنطلق يوم الجمعة المقبل فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر على أرضها للمرة الخامسة في تاريخها. وستكون مواجهة الافتتاح بين منتخبي مصر وزيمبابوي باستاد القاهرة الدولي الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة. وكنا تحدثنا في نشرة أمس بمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع، كما أصدرنا عددا خاصا من نشرة "ثروتك" – والتي تأتيكم بها إنتربرايز مرة كل شهر بالشراكة مع أصدقائنا في قطاع إدارة الثروات بالبنك التجاري الدولي – حول البطولة.

يصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره الخاص بأسعار الفائدة خلال هذا الأسبوع، وذلك من خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، في الوقت الذي يتعرض فيه المجلس لضغوط من أجل استئناف سياسته التيسيرية. ويرى خبراء أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على أسعار الفائدة في الوقت الحالي، على أن يقوم بخفض أسعار الفائدة في يوليو المقبل.

وفي متابعة للتظاهرات في هونج كونج، ذكرت وكالة رويترز أن كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج اعتذرت للمواطنين يوم أمس، في حين أصر ما يزيد على مليون محتج على استقالتها بسبب طريقة تعاملها مع مشروع قانون مقترح لتسليم المتهمين إلى الصين لمحاكمتهم. وجاءت تظاهرات أمس على الرغم من تأجيل لام لأجل غير مسمى مشروع القانون وإن كانت لم تسحبه.

من عناوين الأخبار الإقليمية ما يلي:

  • إسرائيل ستحضر مؤتمر البحرين الذي سيعقد تحت رعاية الولايات المتحدة، والذي سيعرض خلاله الشق الاقتصادي من الخطة الأمريكية لإحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وفقا لما أوردته صحيفة ذا هيل.
  • وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تعهد بأن تضمن بلاده حرية مرور السفن التجارية في الخليج العربي وعبر مضيق هرمز الحيوي، وهو ما يأتي عقب تعرض ناقلتي نفط لهجوم بطائرات مسيرة في خليج عمان، وفقا لبلومبرج.

وأيضا من عناوين الأخبار العالمية المنوعة ما يلي:

  • تكافح كل من الأرجنتين ودولة أوروجواي المجاورة لها من أجل إعادة التيار الكهربائي لملايين الأشخاص بعد انقطاع واسع النطاق في وقت مبكر من يوم الأحد، وفقا لرويترز. وتسبب الانقطاع في غرق بوينس أيرس في الظلام، كما تسبب في توقف النقل العام وانقطاع إمدادات المياه وتعطيل الاتصالات التليفونية والإنترنت في المدينة.
هذه النشرة تأتيكم برعاية
Pharos Holding - http://www.pharosholding.com/
CIB - http://www.cibeg.com/

توك شو

الحكومة حريصة على دعم القطاع العقاري: سلط خالد أبو بكر، مقدم برنامج "الحياة اليوم"، الضوء على ما جاء في الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة من ملتقى بناة مصر (شاهد 3:01 دقيقة). وأكد رئيس الوزراء خلال كلمته على حرص الدولة على دعم القطاع العقاري، ودعوته لتصدير العقارات، فضلا عن تأكيده على أهمية القطاع العقاري في خلق الوظائف وتعزيز الدخل القومي خلال السنوات الخمس المقبلة.

المشروعات القومية الجديدة أسهمت بشكل كبير في تعافي قطاع التشييد والبناء، وفقا لما صرح به حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، في اتصال هاتفي مع ريهام إبراهيم، في برنامج "هنا العاصمة" (شاهد 4:31 دقيقة). وتحدث عبد العزيز حول أهمية ملتقى بناة مصر والذي انطلقت فعالياته أمس بحضور 500 قيادة تنفيذية لكبرى الشركات العاملة في قطاع العقارات، إلى جانب 14 من رؤساء الاتحادات العقارية الأفريقية.

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية أمس إلى استاد القاهرة من أجل متابعة الترتيبات الخاصة بافتتاح كأس الأمم الأفريقية يوم الجمعة المقبل. واستعرض عمرو أديب، في برنامجه "الحكاية"، بعض الصور التي التقطت خلال الجولة (شاهد 2:54 دقيقة).

وفي سياق آخر، تساءل أديب عن السبب وراء عدم احتفال المصريين بعيد الأب والذي احتفل به الملايين حول العالم أمس (شاهد 2:40 دقيقة).

أخبار اليوم

أخبار اليوم تأتيكم برعاية

السويدي إليكتريك تستحوذ على محفظة قائمة من مشروعات الطاقة المتجددة باليونان بقيمة 55 مليون يورو: قالت شركة السويدي إليكتريك في بيان للبورصة المصرية أمس الأحد إنها وقعت اتفاقية مع شركة آر إف إنرجي اليونانية للاستحواذ على 100% من رأسمال 4 شركات متخصصة في مجال الطاقة المتجددة باليونان، في صفقة تبلغ قيمتها 55 مليون يورو، موضحة أن ثلاث شركات منها تمتلك مشروعات طاقة رياح والرابعة تمتلك مشروعا للطاقة الكهرومائية. وسيجري تمويل 75% من إجمالي قيمة صفقة الاستحواذ عبر تسهيلات ائتمانية بنظام فصل الموارد من البنك الأهلي اليوناني والباقي من حقوق الملكية، على أن تتم الصفقة يوم 28 يونيو الجاري أو قبل ذلك، بحسب البيان. وكان مجلس إدارة السويدي إليكتريك وافق الشهر الماضي على قرض بقيمة 42 مليون يورو من بنك اليونان الوطني. ولم يكشف حينها عن غرض القرض.

وستتحول السويدي إليكتريك إلى أحد أكبر موردي الطاقة المتجددة في اليونان بفضل الصفقة، وفق ما ذكره أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للسويدي إليكتريك في البيان ، مضيفا "إن صفقة الاستحواذ تمثل علامة هامة في مسيرة شركة السويدي إليكتريك، حيث ستعزز من قدرة الشركة على التوسع بقطاع الطاقة المتجددة وترسيخ مكانتها بأسواق أوروبا".

وتبلغ القدرة الإجمالية للشركات الأربع 63.6 ميجاوات، وهو ما يكفي احتياجات نحو 34 ألف منزل. وتعمل بنظام ثابت لتعريفة الطاقة بموجب عقود شراء طويلة الآجال تمتد بين 12 و20 عاما. ويجري بيع الطاقة المنتجة من المشروعات لصالح شركة خدمات المرافق العامة باليونان بموجب عقود الشراء السارية.

المزيد من التوسع في قطاع الطاقة المتجددة: وتعد هذه هي أحدث الاتفاقيات التي تعقدها السويدي إليكتريك في مجال الطاقة المتجددة، وثاني الاتفاقيات بنظام المنتج المستقل للطاقة التي توقعها في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، بعد الاتفاقية التي وقعتها لاستثمار 75 مليون دولار في محطة للطاقة الشمسية في مجمع بنبان بأسوان. ويأتي أيضا بعد اتفاقية الشراكة التي وقعتها الشركة العام الماضي مع شركتي ماروبيني اليابانية ومصدر الإماراتية لاستثمار 900 مليون دولار في محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمصر. وفي أبريل الماضي، اختارت شركة سيمنس جاميسا تحالف السويدي ماروبيني لتدشين المرحلة الأولى من محطات الرياح التي تنفذها الشركة في رأس غارب بقدرة إجمالية 180 ميجاوات.

فريزلاند الهولندية تعرض الاستحواذ على "العربية لمنتجات الألبان": وافقت الشركة العربية لمنتجات الألبان (أراب ديري) على الطلب الذي قدمته شركة فريزلاند كامبينا الهولندية يوم الجمعة لتمكينها من إجراء الفحص النافي للجهالة على الشركة العربية لمنتجات الألبان، تمهيدا لتقديم عرض للاستحواذ على 100% من أسهمها، وفقا للإفصاح المرسل من أراب ديري للبورصة المصرية أمس (pdf ).

وتمتلك شركة بايونيرز القابضة حاليا حصة تبلغ 70% من شركة أراب ديري، اشترتها في عام 2015 بعد منافسة ضارية مع عدة شركات عالمية شملت، لاكتاليس الفرنسية (أكبر شركة أوروبية لمنتجات الألبان)، وأرلا الدنماركية، وبي في فودز الهولندية، إلى جانب السهم السعودية للصناعات الغذائية، وذلك كونها موردة لمنتجات الألبان لصالح العديد من العملاء، مثل فنادق هيلتون وموفنبيك وإنتركونتننتال، بالإضافة إلى عدد من سلاسل المحال الشهيرة مثل كوك دور ولابوار وبون أبيتي، وأيضا شركة السهم السعودية.

مستشفى كليوباترا توقع اتفاقا مبدئيا للاستحواذ على حصة حاكمة بأحد مراكز الخصوبة والتلقيح الصناعي في القاهرة: أعلنت شركة مستشفى كليوباترا في بيان للبورصة المصرية أمس الأحد أنها وقعت اتفاقية مبدئية للاستحواذ على حصة حاكمة بأحد المراكز الرائدة في مجال الخصوبة والتلقيح الصناعي في القاهرة. وتوقعت الشركة إتمام صفقة الاستحواذ بنهاية العام الجاري، لكنها لم تفصح عن أي تفاصيل أخرى حول هوية المركز أو القيمة المتوقعة للصفقة. ويتخصص المركز في تقديم قائمة طويلة من الخدمات تشمل معالجة أمراض النساء والولادة والعقم وأمراض الذكورة والصحة الإنجابية والعلاج بالليزر والتغذية وخدمات طب الأسرة. وأشارت الشركة إلى أن عملية الاستحواذ ستؤدي إلى التوسع في تخصص جديد يتميز بزيادة الطلب عليه وارتفاع هامش الربح. وقال أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مستشفى كليوباترا "إن عملية الاستحواذ ستمكن الشركة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية عبر تعزيز وتنويع باقة الخدمات الطبية".

صندوق بريطاني يتفاوض للاستحواذ على حصة الأغلبية في مستشفى العيون الدولي: دخل أحد صناديق الاستثمار البريطانية في مفاوضات مع صندوق "يورومينا 2" للاستحواذ على حصته البالغة 51% في مستشفى العيون الدولي، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لجريدة البورصة. ويعتزم الصندوق البريطاني إعداد الفحص النافي للجهالة والتقييم المالي، لتقديم عرض شراء رسمي. كان صندوق يورومينا 2 عين مكتب لازارد الاستشاري العالمي مستشارا ماليا، كما عين مكتب معتوق بسيوني والحناوي مستشارا قانونيا للتخارج من المستشفى. ورفض صندوق يورومينا 2 سابقا عرضين آخرين غير رسميين للاستحواذ على الحصة، أحدهما من صندوق ازدهار للاستثمار المباشر، وآخر من مجموعة من الأطباء المساهمين في المستشفى، وذلك لضعف القيمة المادية للعرضين. وفي مارس الماضي أعلن صندوقا "تي بي جي" الأمريكي أنه يدرس فرصا للاستثمار في مصر، من بينها إمكانية الاستحواذ على حصة في مستشفى العيون الدولي. وإلى جانب مقر مستشفى العيون الدولي في الدقي، يملك المستشفى فرعا في مصر الجديدة، وآخر داخل مستشفى دار الفؤاد، وآخر تخصصيا لطب وجراحة عيون الأطفال في الدقي، إلى جانب فرع بالفيوم جرى افتتاحه في عام 2011.

وفي عام 2017، أعلنت شركة يورومينا اللبنانية لصناديق الاستثمار المباشر والتي تملك صناديق يورومينا 1 و2 و3، عن خطة للتخارج من حصص بثلاثة شركات مصرية مملوكة لصندوق يورومينا 1، وهي الشركة الوطنية للطباعة والتغليف، وشركة تطوير البرمجيات “أي تي ووركس” وشركات الوادي القابضة للمنتجات الغذائية، وذلك ضمن استراتيجية يورومينا للتحول نحو التركيز على لبنان والشركات الأفريقية الأخرى المرتبطة بالجاليات اللبنانية بالخارج.

مدينة الإنتاج الإعلامي تبدأ مفاوضات للاستحواذ على 55% من أسهم الشركة العربية الفندقية: وافق مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي على بدء المفاوضات للاستحواذ على 55% من أسهم الشركة العربية الفندقية المالكة لفندق موفنبيك مدينة الإنتاج الإعلامي من مجموعة المقاولون العرب والشركات التابعة، وفق إفصاح الشركة للبورصة أمس.

إنارة تعتزم بناء محطات شمسية بقيمة 600 مليون دولار في مصر: تخطط مجموعة إنارة لإنشاء محطات طاقة شمسية في مصر بقيمة 600 مليون دولار بمحافظة الوادي الجديد بقدرة إجمالية 600 ميجاوات، وفق ما ذكرته جريدة البورصة نقلا عن محسن عبيد رئيس مجلس إدارة المجموعة. وتسلمت المجموعة بالفعل قطعة أرض من المحافظة ومن المتوقع الانتهاء من بناء المحطات عليها خلال فترة من 9 إلى 12 شهرا بعد بدء الإنشاءات. واتفق عدد من شركات البتروكيماويات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والتعليم مع مجموعة إنارة على شراء الطاقة المنتجة من تلك المحطات بنظام المنتج المستقل للطاقة.

"اكسب" تحصل على استثمار أولي من شركة 500Startups ، والذي تخطط لاستخدامه للتوسع في المنطقة، وفق بيان رسمي للشركة أمس. وتعمل منصة اكسب من خلال توقعات المستخدمين حول نتائج المباريات وقت مشاهدتها والفوز بالنقاط بناء على مدى صحة تلك التوقعات ومنح الفائزين الجوائز. وتلقت "اكسب" أكثر من 5 ملايين توقع منذ إطلاقها في نوفمبر 2017 وتهدف لمعالجة 100 مليون توقع خلال العام المقبل باستخدام الاستثمار المقدم لها من 500Startups ، وهي شركة رأس مال مخاطر مقرها كاليفورنيا، ولها محفظة استثمارات بأكثر من 2200 شركة في أكثر من 74 دولة. وقال شريف البدوي الشريك في 500Startups ، أن الشركة تتطلع لتقديم دعم كبير لاكسب من خلال استثمارها.

(خاص) الحكومة تدرس زيادة الحوافز الجمركية المقترحة لصناعة السيارات المحلية: قال مصدران حكوميان لإنتربرايز إن الحكومة تدرس تعديل مشروع حوافز التصنيع المحلي للسيارات لتضاعف نسب التخفيض الجمركي لمكونات التصنيع المستوردة مع زيادة نسب التصنيع المحلي. وقال أحد المصدرين إنه يجري إعداد جدول لنسب التصنيع المحلي كالتالي:

  • يحصل مستخدمو المكونات المحلية في التصنيع بنسبة تتراوح من 20-10% على خصم ضريبة جمركية على المكونات المستوردة بنسبة 30%، ليصل الجمرك النهائي لها إلى 28%.
  • يحصل مستخدمو المكونات المحلية في التصنيع بنسبة أعلى من 20% وحتى 30% على خصم ضريبة جمركية يتراوح بين 50-40% ليصل الجمرك النهائي لها إلى 22.5%.
  • يحصل مستخدمو المكونات المحلية في التصنيع بنسبة أعلى من 30% وحتى 40% على خصم ضريبة جمركية يتراوح بين 44 و60%، ليصل الجمرك النهائي لها إلى 17.6%.
  • يحصل مستخدمو المكونات المحلية في التصنيع بأكثر من 40% على خصم من 60% إلى 80% من قيمة الضريبة الجمركية، ويختلف تبعا لنوع الأجزاء المستوردة والأجزاء محلية الصنع، ليصل الجمرك النهائي إلى 8-16%.
  • استخدام 60% وأكثر من المكونات المحلية في التصنيع يساعد المصنعين على الحصول على خصم تصل إلى 90-95% من الضريبة الجمركية، لتسدد نحو 5 إلى 7.5% فقط جمرك نهائي.

المراكز اللوجستية ومجمعات التصنيع المتكاملة: من المنتظر أن تحصل السيارات المصنعة داخل المراكز اللوجستية ومجمعات التصنيع المتكاملة ستحصل على خصم للضريبة الجمركية يصل إلى 120-130%، أي بتخفيض الجمارك إلى الصفر مع رد مبالغ للمستثمرين كدعم لوجستي وفني لتوطين الصناعة وإدخال صناعات مغذية وتكنولوجيا حديثة، مع إعفاء كامل للسلع الرأسمالية المستخدمة ومعدات المصانع.

وتأتي تلك الخصومات المقترحة كتعديل إضافي للتخفيضات التي اقترحتها وزارتي المالية والتجارة والصناعة، وذكرها مسؤول حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز في أبريل الماضي. وجاءت تلك التعديلات بعد اجتماعات عقدت مع عدد من ممثلى كبرى الشركات العالمية الراغبة فى الاستثمار فى صناعة السيارات في مصر.

إلغاء قرار تحديد نسبة المكون المحلي بـ 46%: وأصدر وزير التجارة والصناعة عمرو نصار أمس قرارا بإلغاء قرار رقم 371 لسنة 2018، والصادر عن الوزير السابق طارق قابيل والخاص بتعديل نسبة التصنيع المحلي في صناعة السيارات والمحددة عند 46%. ونص القرار الصادر أمس، والذي نشرته جريدة المال، على العودة إلى قرار وزير الصناعة رقم 136 لسنة 1994 في شأن تقييم نسبة مساهمة خطوط تجميع السيارات، وكذلك العودة إلى قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 907 لسنة 2005 في شأن نسبة التصنيع المحلي في صناعة تجميع السيارات، والذي يشترط ألا تقل نسبة التصنيع المحلي في صناعة تجميع السيارات عن 45% من أجل إصدار ترخيص لمصانع تجميع السيارات، وفي حال نقص تلك النسبة وجب استكمال النقص عن طريق تصدير مكونات محلية أو تصدير سيارات تامة الصنع.

مصر تعلن رسميا التوصل إلى اتفاق تسوية بقيمة 500 مليون دولار مع شركة كهرباء إسرائيل: أعلنت الهيئة العامة للبترول أمس أنها توصلت إلى اتفاق تسوية تقوم بموجبه بسداد 500 مليون دولار إلى شركة كهرباء إسرائيل كتعويض عن عدم التزامها باتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل منذ عام 2012 بسبب التفجيرات المتكررة التي استهدفت خط الأنابيب في سيناء، وفق ما ذكرته وكالة رويترز نقلا عن بيان صادر عن الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس). وأشار البيان إلى أنه جرى التوصل إلى اتفاق ودي لحل النزاع القائم بين الأطراف وتسوية وتخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء إسرائيل إلى 500 مليون دولار، سيسدد على ثمان سنوات ونصف السنة، نظير تنازل هيئة كهرباء إسرائيل عن جميع الحقوق الناشئة بحكم التحكيم الصادر عام 2015 عن غرفة التجارة الدولية، والذي ألزمت فيه مصر بسداد تعويض قدره 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل.

كانت شركة كهرباء إسرائيل أعلنت في أبريل الماضي أنها وافقت على التنازل عن نحو 1.3 مليار دولار من قيمة الغرامة المستحقة لها، لافتة إلى أن الحكومة المصرية وضعت تخفيض الغرامة كشرط أساسي للموافقة على تفعيل اتفاقيات استيراد الغاز من إسرائيل، والتي وقعتها شركة دولفينوس المصرية العام الماضي مع شركتي ديليك ونوبل إنرجي الشريكتان بحقلي تمار وليفايثان الإسرائيليين بقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات. وتستهدف مصر استيراد الغاز من حقلي تمار وليفايثان بغرض إسالته قبل إعادة تصديره إلى أوروبا وبقية أنحاء العالم، وهي خطوة مهمة نحو تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة بالمنطقة. وقالت شركة ديليك الإسرائيلية مطلع يونيو إنها تأمل في بدء بيع الغاز الطبيعي إلى مصر بحلول نهاية الشهر الجاري.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر تتراجع 8.2% مع انخفاضها عالميا: حافظت مصر على مكانها كأكبر متلق للاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا العام الماضي، على الرغم من تراجع التدفقات الأجنبية إليها بنسبة 8.2% لتبلغ 6.8 مليار دولار، وفقا للبيانات الواردة في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2019 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). وأظهر التقرير أن أغلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر وجهت لقطاع الغاز والبترول، إلا أن هناك استثمارات ضخمة وجهت لمشروعات كبرى في قطاعات أخرى ساهمت في تنويع وجهة الاستثمارات الأجنبية، مثل استثمارات شركة نيبولون الأوكرانية البالغة نحو ملياري دولار لتحديث القدرات التخزينية للحبوب في مصر.، واستثمارات شركة أترابا السعودية بنحو مليار دولار لإنشاء مدينة طبية في مصر.

وبذلك تتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر للعام الثاني على التوالي، بعد أن ارتفعت إلى 8.1 مليار دولار في 2016، قبل أن تنخفض إلى 7.4 مليار دولار في عام 2017. وكانت التدفقات للخارج منخفضة نسبيا في عام 2016 عندما بلغت 207 مليون دولار، ثم تراجعت إلى 199 مليون دولار في 2017، قبل أن تتصاعد لتصل إلى 324 مليون دولار العام الماضي.

متى تعود الاستثمارات الأجنبية المباشرة للنمو مجددا؟ التوقعات تتباين بين المحللين، إذ توقع محمد أبو باشا كبير محللي الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس في تصريحاته لإنتربرايز في أبريل الماضي أن يبدأ تعافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2020، مع عودة الأسواق إلى طبيعتها وانخفاض معدلات الفائدة والتضخم، في حين كان ألان سانديب رئيس قسم البحوث بشركة النعيم للوساطة أقل تفاؤلا، ورأى أن مصر تحتاج بين 5 و10 سنوات من تاريخ انطلاق الإصلاح الاقتصادي حتى تشهد تعافيا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إليها.

وعالميا انخفضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية لأدنى مستوى منذ الأزمة المالية في 2008، إذ تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالعالم بنحو 13% على أساس سنوي في 2018 لتصل إلى 1.3 تريليون دولار، في ثالث تراجع سنوي على التوالي بحسب تقرير الأونكتاد. وألقى التقرير باللوم في ذلك على الإصلاحات الضريبية التي أدخلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2017، والتى قدمت حوافز ضريبية للشركات الأمريكية العالمية بهدف إعادة رؤوس أموالها للاستثمار في الاقتصاد الأمريكي.

الاقتصادات المتقدمة الأكثر تضررا: يقول التقرير إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول المتقدمة انخفضت إلى أدنى مستوياتها في نحو 14 عاما بتراجع نسبته 27% إلى 559 مليار دولار بالرغم من زيادة قدرها 21% في صفقات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود. وجاء التراجع بنسبة كبيرة في الدول الأوروبية، إلا أن الولايات المتحدة أيضا شهدت تراجعا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 9%. وعلى الجانب الآخر، حققت أستراليا رقما قياسيا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إليها، والتي بلغت 60 مليار دولار، من خلال استثمار الشركات الأجنبية لأرباحها مرة أخرى في الاقتصاد الأسترالي.

الأمر يبدو سيئا ولكن التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أبريل الماضي توقع هبوطا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم بنحو 27%، وهو ما يجعل الأرقام الصادرة عن الأونكتاد بالمقارنة أفضل كثيرا.

بقية العالم كان أقل تأثرا بإصلاح ترامب الضريبية: نظرا لانخفاض الاستثمارات الأمريكية خارج الدول المتقدمة، لم تتأثر الدول النامية كثيرا بعودة رؤوس الأموال الأمريكية إلى الولايات المتحدة، وشهدت تلك البلدان في المجمل تراجعا بنسبة 2% في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتبلغ 706 مليار دولار. وتركزت أغلب تلك الاستثمارات في آسيا التي استحوذت على 512 مليار دولار من إجمالي التدفقات الآتية للدول النامية. وفي حين حازت أفريقيا بنصيب قليل من إجمالي الاستثمارات العالمية، إلا أنها خالفت الاتجاه العالمي إذ ارتفعت التدفقات الداخلة إليها بنسبة 11% لتبلغ 46 مليار دولار.

تحسن طفيف متوقع في 2019: توقع تقرير الأونكتاد أن يشهد العام الجاري تحسنا طفيفا فيما يتعلق بتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم مع خفوت أثار إصلاحات الضرائب الأمريكية. وقد يأتي هذا التحسن في الاستثمار في المشروعات الجديدة الذي نما بنسبة 41% العام الماضي. ويرى الأمين العام للأونكتاد موكشيا كيتويا أن من غير المتوقع أن تشهد الاستثمارات العالمية نموا كبيرا، خاصة في ظل تدهور الأوضاع التجارية عالميا. وحذر من أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستظل محاصرة، ومقيدة عند المستويات التي تلت الأزمة المالية العالمية. وأضاف كوتايا أن المخاطر الجيوسياسية والتوترات التجارية ستظل تلقي بظلالها السلبية على الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2019 وما يليه.

لمزيد من الأرقام والإحصاءات، يمكنكم الاطلاع على تقرير الأونكتاد كاملا من خلال هذا الرابط.

"خطة البرلمان" تصوت على مشروع الموازنة العامة الأربعاء: من المتوقع أن تصوت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يوم الأربعاء المقبل على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2019، تمهيدا لإحالته إلى اللجنة العامة بالمجلس لتحديد موعد للتصويت عليها، وفقا لما قالته مصادر برلمانية لجريدة البورصة. ومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب مشروع الموازنة خلال الأسبوع المقبل، وذلك نظرا لأن الجلسة العامة للمجلس في عطلة حتى نهاية الأسبوع الحالي.

شركة مصرية تبتكر خدمة بريد إلكتروني تسمح بعمليات الدفع المشفرة: أطلقت شركة "إنتيلي كودرز" المصرية خدمة جديدة
تهدف إلى تيسير الوصول إلى أدوات تأمين المعاملات الإلكترونية وإجراء المعاملات المالية بالعملات المشفرة بالشرق الأوسط. وتحمل الخدمة الجديدة اسم Dmail ، وجرى إطلاق نسخة تجريبية منها في أول يونيو الجاري، وفقا لما ذكره موقع كوين ديسك. وتقوم خدمة Dmail بتشفير الرسائل الخاصة وبيانات الدفع الخاصة بالمستخدمين المتبادلة عبرها، لتوفير الأمن لتعاملات مستخدمي العملات المشفرة.

كيف تعمل الخدمة الجديدة؟ مستخدمي Dmail يمكنهم إرسال البتكوين أو استلامها في محفظة للعملات المشفرة مربوطة بحساب المستخدم. وجميع رسائل Dmail تشفر، ويمكن فقط لطرفيها الاطلاع عليها. ويجب على أي مستلم للرسائل أن يؤكد الموافقة على الرسالة قبل استلامها.

علاقة مصر بالعملات المشفرة: تتسم علاقة مصر بالعملات المشفرة بالاضطراب نظرا لرفضها رسميا مع وجود اهتمام ليس ضئيلا بها شعبيا. ومنذ انتشار الحديث عندها في مصر بدأت المخاوف الرسمية المتعلقة باستخدام العملات الإلكترونية في عمليات غسيل الأموال ومخاوف تمويل الإرهاب. فيما بدأ الموقف الحكومي بالتحول في أواخر 2018، عندما أعلن البنك المركزي إنه بصدد إجراء دراسة جدوى حول تقديم نسخة رقمية من الجنيه. وفي مايو 2019 ، أعلنت الحكومة عن خطتها لتنظيم المؤسسات المالية الراغبة في إصدار وتداول العملات المشفرة والتي ستحتاج إلى تقديم طلب للحصول على تراخيص يصدرها مجلس إدارة البنك المركزي. وذكر أكثر من نصف المصريين المشاركين في دراسة حديثة أجرتها شركة إبسوس أن لديهم حماسا لاستخدام العملات المشفرة.

200 % ارتفاعا في أرباح بنك القاهرة خلال الربع الأول من العام: أعلن بنك القاهرة في بيان له أمس إنه حقق صافي ربح بعد الضرائب بلغ 1.21 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 407 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة مقدارها 200% على أساس سنوي. وارتفع أيضا صافى الدخل من العائد بنسبة 58% على أساس سنوي ليصل إلى ملياري جنيه. وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة "إن العام المالى 2019 يأتي استكمالا لما حققه البنك من نتائج إيجابية خلال عام 2018 عقب تطبيق خطة التطوير المتكاملة والتي تمثل نقطة تحول كبيرة في استراتيجية البنك"، وفق ما نشرته جريدة الأهرام. وتسعى الحكومة إلى طرح حصة من أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية في إطار برنامج الطروحات العامة. وتوقع فايد في أبريل الماضي طرح ما بين 20% و30% من أسهم البنك للاكتتاب العام في البورصة قبل نهاية العام الحالي لجمع ما بين 300 و400 مليون دولار.

**شارك إنتربرايز مع أصدقائك**

إنتربرايز متاحة مجانا، فقط قم بزيارة صفحة تسجيل الاشتراك بالعربية أو الإنجليزية، واشترك لتصلك النشرة باللغة التي تفضلها. نقدم لك كل ما تريد أن تعرفه من أخبار مصر، ونرسلها إلى بريدك الإلكتروني من الأحد إلى الخميس قبل الثامنة صباحا. سجل اشتراكك باسمك وبريدك الإلكتروني ووظيفتك.

مصر في الصحافة العالمية

لا شيء يذكر في تغطية الصحف الأجنبية للشأن المصري هذا الصباح، والتي كان أبرز ما فيها إلقاء صحيفة ذا ناشيونال الضوء على الحملات الإعلانية التي شارك فيها نجم الكرة المصرية محمد صلاح وحتى صوره على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر حجم الشعبية الجارفة وغير المسبوقة التي وصل إليها في مصر.

الصفحة الأولى

السيسي يؤكد دعم مصر منطقة الخليج في التصدي لمحاولات زعزعة استقرارها: أبرزت الصحف القومية صباح اليوم تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على التزام مصر بدعم منطقة الخليج العربي في جهودها الهادفة للتصدي لكل محاولات زعزعة استقرارها، وذلك خلال لقاءه أمس مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان (الأهرام | الأخبار). وتناولت جريدة الجمهورية اجتماع السيسي مع رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء والمصابين.

خامات وسلع أساسية

36.8 % انخفاضا في المساحات المزروعة بالقطن هذا الموسم

انخفضت المساحات المزروعة بمحصول القطن خلال الموسم الحالي بنسبة 36.8% على أساس سنوي لتسجل 193 ألف فدان، مقارنة بـ 305 آلاف فدان في الفترة ذاتها من الموسم الماضي، وفق ما نقلته جريدة البورصة أمس عن مصادر في وزارة الزراعة، والتي عزت ذلك إلى الأزمة التي شهدها المحصول في الموسم المنصرم، وتدني أسعار البيع. وفي فبراير الماضي، قالت وزارة الزراعة إنها تخطط لخفض المساحات المستهدفة لمحصول القطن الموسم بنحو 40.5% إلى 200 ألف فدان فقط، مقابل 336 ألف فدان جرى زراعتها خلال الموسم السابق.

صناعة

"نوفافيرا" تفتتح مصنعا لإنتاج كرات القدم الشهر المقبل

تفتتح شركة نوفافيرا للصناعات الرياضية مطلع يوليو المقبل أول مصنع لإنتاج كرات قدم معتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بالمدينة الصناعية في مدينة السادس من أكتوبر، وفق ما ذكرته جريدة البورصة أمس نقلا عن رئيس مجلس إدارة الشركة محمود الأسيوطي. ومن المقرر أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع مليون كرة فى العام الأول، ترتفع إلى 5 ملايين خلال 5 سنوات. ويمول المشروع من خلال شراكة بين "الأسيوطي سبورت" و"ماستر سبورت"، وتقدر استثماراته بنحو 50 مليون جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقا للأسيوطي.

عقارات وإسكان

مصر الجديد للإسكان تبيع 8 قطع أراضي بشيراتون مقابل 66.8 مليون جنيه

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إنها باعت 8 قطع أراضي بمنطقة شيراتون بقيمة إجمالية قدرها 66.8 مليون جنيه، وفق إفصاح الشركة للبورصة أمس، دون تحديد إطار زمني لعمليات البيع. كانت وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للتشييد والتعمير وافقتا الأسبوع الماضي من حيث المبدأ على نقل إدارة الشركة إلى مستثمر خاص.

الانتهاء من 70% من أعمال البنية التحتية بالعاصمة

انتهت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية من 70% من أعمال البنية التحتية بالعاصمة الإدارية ومن المتوقع الانتهاء بشكل كامل خلال السنة المقبلة، وفق ما ذكرته جريدة المال نقلا عن أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة الشركة. وكذلك أضاف عابدين خلال زيارته أمس للعاصمة برفقة وفد مكون من 40 مستثمر سعودي أن السنة المقبلة ستشهد أيضا الانتهاء أعمال الأحياء السكنية والمجمعات الحكومية.

مصر تستحوذ على حصة بقيمة 500 مليون دولار من تصدير العقارات بالشرق الأوسط

بلغت حصة مصر من تصدير العقارات في منطقة الشرق الأوسط 500 مليون دولار فقط، من أصل 70 مليار دولار، وفقا لما صرح به مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته الافتتاحية في ملتقى بناة مصر، وفقا لجريدة اليوم السابع. وقال مدبولي إن هذا الرقم أقل من المتواضع في ضوء إمكانيات مصر والمزايا التي تتمتع بها. وأكد مدبولي على حرص الحكومة على دعم القطاع العقاري وتفعيل التعاون مع الدول العربية والأفريقية، إلى جانب تشجيع ومساعدة تصدير العقارات وصناعة المقاولات.

اتصالات وتكنولوجيا

المصرية للاتصالات تعتزم التوسع في مراكز البيانات خلال العامين المقبلين

تخطط الشركة المصرية للاتصالات بناء من 4 إلى 5 مراكز بيانات خلال العامين المقبلين بالعاصمة الإدارية، والإسكندرية والقرية الذكية ومحافظة السويس، وفق ما ذكره موقع مصراوي نقلا عن تصريحات مصدر مسؤول بالشركة. وتعمل الشركة أيضا على ترقية مراكز البيانات الحالية، ومن المتوقع أن تستضيف منصة إنترنت الأشياء التابعة لشركة نوكيا بنهاية العام الحالي لخدمة مصر والمنطقة. وكذلك تعمل الشركة على تلبية متطلبات مايكروسوفت لاستضافة شبكة الحوسبة السحابية التابعة لها.

بنوك وتمويل

بنك مصر يصدر خطابات ضمان بـ 162 مليون دولار لصالح المقاولون العرب وأوراسكوم كونستراكشون

وافق بنك مصر على إصدار خطابات ضمان بقيمة 162 مليون دولار لصالح شركتى المقاولون العرب وأوراسكوم كونستراكشون، لتنفيذ مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والبالغة تكلفته الاستثمارية الإجمالية 739 مليون دولار، وفق ما ذكرته جريدة الشروق أمس نقلا عن مصادر مطلعة. وتنقسم خطابات الضمان إلى دفعة مقدمة تعادل 20% من تكلفة المشروع، ودفعة نهائية تعادل 5% من التكلفة، بحسب المصادر. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة 5 ملايين متر مكعب يوميا، والتي سيجري الاستفادة منها في استصلاح وزراعة حوالي 330 ألف فدان شرق قناة السويس، بالإضافة إلى 70 ألف فدان أخرى بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق. كانت الشركتان قد وقعتا الشهر الماضي العقد الخاص بالمشروع مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

رياضة

مصر تفوز 3-1 على غينيا في آخر الوديات استعدادا لكأس الأمم

أنهت مصر استعداداتها لبطولة الأمم الأفريقية بعرض مميز، في مباراتها الودية أمام غينيا، والتي أقيمت مساء أمس على استاد برج العرب وانتهت بفوز المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف. افتتح مروان محسن التسجيل للمنتخب الوطني في الدقيقة 11، وفي الشوط الثاني تعادل سوري كابا لغينيا، إلا أن مصر ردت سريعا بهدفين لأحمد علي وعمر جابر. وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية في العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل، بلقاء مصر مع زيمبابوي باستاد القاهرة الدولي.

أخبار ختامية

منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 3.1 مليون يورو لتطوير المتحف المصري: أعلن وزير الآثار خالد العناني بدء مشروع تطوير المتحف المصري بالتحرير وذلك من خلال منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 3.1 مليون يورو، وفقا لجريدة المال. وقال العناني إن المشروع سيتم تنفيذه بالتعاون من خبراء أوربيين، مضيفا أن المشروع يهدف للنهوض بالمتحف المصري ورفع كفاءته ووضعه على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. وجاء الإعلان عن تلك المنحة في مؤتمر صحفي عقدته وزارتا الآثار والاستثمار والتعاون الدولي مع وفد من الاتحاد الأوروبي.

بالأرقام

Share This Section

برعاية
Pharos Holding - http://www.pharosholding.com/

متوسط سعر الدولار وفقا لبيانات البنك المركزي: شراء16.68 جم | بيع 16.80 جم
سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي: شراء 16.67 جم | بيع 16.77 جم
سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري: شراء 16.71 جم | بيع 16.81 جم

مؤشر EGX30 (الأحد): 14210 نقطة (+0.2%)
إجمالي التداول: 487 مليون جم (37% تحت المتوسط اليومي خلال 90 يومًا)
EGX30 منذ بداية العام حتى تاريخه: +9.0%

أداء السوق يوم الأحد: أنهى مؤشر EGX30 جلسة أمس على ارتفاع نسبته 0.2%، مع صعود سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بنسبة 0.5%. وجاء سهم بايونيرز القابضة في صدارة قائمة الأسهم الرابحة بعدما قفز بنسبة 5.3%، تلاه كيما بنسبة 4.7%، ثم أموك بنسبة 1.8%. في المقابل جاء سهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية في صدارة قائمة الأسهم الخاسرة بعدما تراجع بنسبة 4.4%، تلاه جي بي أوتو بنسبة 2.4%، ثم مدينة نصر للإسكان بنسبة 1.6%. وبلغت قيم التداول 487 مليون جنيه. وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي شراء.

مستثمرون أجانب: صافي بيع | 50.8 مليون جم
مستثمرون عرب: صافي بيع | 10.6 مليون جم
مستثمرون مصريون: صافي شراء | 61.4 مليون جم

الأفراد: 55.5% من إجمالي التداولات (57.2% من إجمالي المشترين | 53.9% من إجمالي البائعين)
المؤسسات: 44.5% من إجمالي التداولات (42.8% من إجمالي المشترين | 46.1% من إجمالي البائعين)

خام غرب تكساس: 52.62 دولار (+0.21%)
خام برنت: 62.17 دولار (+0.26%)
الغاز الطبيعي (نايمكس، الأسعار المستقبلية): 2.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (+0.59%، تعاقدات يوليو 2019)
الذهب: 1344.90 دولار أمريكي للأوقية (+0.03%)

مؤشر TASI : 8886.84 نقطة (-0.61%) (منذ بداية العام: +13.54%)
مؤشر ADX : 4955.26 نقطة (-0.17%) (منذ بداية العام: +0.82%)
مؤشر DFM : 2614.03 نقطة (-0.72%) (منذ بداية العام: +3.33%)
مؤشر KSE الأول:‏ 6351.65 نقطة (+0.61%)
مؤشر QE : 10479.63 نقطة (-0.34%) (منذ بداية العام: +1.75%)
مؤشر MSM : 3915.25 نقطة (-0.08%) (منذ بداية العام: -9.45%)
مؤشر BB : 1449.85 نقطة (+0.07%) (منذ بداية العام: +8.42%)

Share This Section

المفكرة

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر تترأس وفد حكومي لزيارة مكسيكو سيتي خلال النصف الأول من العام الحالي لبحث فرص التعاون التجاري بين البلدين.

18- 19 يونيو (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي لبحث أسعار الفائدة.

30 يونيو (الأحد): ذكرى ثورة يونيو 2013، عطلة رسمية.

11 يوليو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لبحث أسعار الفائدة.

23 يوليو (الثلاثاء): ذكرى ثورة 23 يوليو، عطلة رسمية.

30- 31 يوليو (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي لبحث أسعار الفائدة.

7- 11 أغسطس (الأربعاء – الأحد): عطلة عيد الأضحى.
الا
22 أغسطس (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لبحث أسعار الفائدة.

29 أغسطس (الخميس): رأس السنة الهجرية، عطلة رسمية.

17- 18 سبتمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي لبحث أسعار الفائدة.

26 سبتمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لبحث أسعار الفائدة.

6 أكتوبر (الأحد): عيد القوات المسلحة، عطلة رسمية.

10- 13 أكتوبر 2019 (الثلاثاء – الأحد): معرض Big Industrial Week Arabia بمركز مصر للمعارض الدولية.

29- 30 أكتوبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي لبحث أسعار الفائدة.

9 نوفمبر (السبت): المولد النبوي الشريف، عطلة رسمية.

ديسمبر: مصر تستضيف وللمرة الأولى معرض "باك بروسيس" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

9 -11 ديسمبر (الاثنين – الأربعاء): معرض فوود أفريكا، مركز مصر للمعارض الدولية، القاهرة.

10 -11 ديسمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي لبحث أسعار الفائدة.

26 ديسمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لبحث أسعار الفائدة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2018 Enterprise Ventures LLC ©