الأحد, 15 يوليو 2018

كيف ستغير الحكومة استراتيجيتها لسد الفجوة التمويلية


عناوين سريعة

معيط يتحدث لإنتربرايز حول تأثيرات أزمة الأسواق الناشئة وكيف ستغير الحكومة استراتيجيتها لسد الفجوة التمويلية (أخبار اليوم)

صندوق النقد الدولي يمنح مصر تقييما قويا في ثالث مراجعة لبرنامج الإصلاح (أخبار اليوم)

توقعات الخبراء: لا مزيد من خفض أسعار الفائدة هذا العام (أخبار اليوم)

المجموعة المالية هيرميس تعلن إتمام طرح بقيمة 125 مليون جنيه إسترليني ببورصة لندن للأوراق المالية (أخبار اليوم)

الحكومة تقرر أن تؤول نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة (أخبار اليوم)

التصويت على برنامج الحكومة على رأس الأجندة المزدحمة لمجلس النواب هذا الأسبوع (نتابع اليوم)

فرنسا وكرواتيا في نهائي كأس العالم في الخامسة مساء (نتايع اليوم)

نموذج جولدمان ساكس المعقد يفشل في توقع نتائج مباريات كأس العالم (اخترنا لك: قراءة)

نتابع اليوم

أزمات الأسواق الناشئة تلقي بتبعاتها على مصر، حيث بلغت تخارجات الأجانب من سوق الدين في البلاد بين 4 و5 مليارات دولار، وفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز. ولكن مصر تتحرك سريعا لسد الفجوة التمويلية، وفق ما ذكره وزير المالية محمد معيط في تصريحاته لإنتربرايز خلال نهاية الأسبوع. وقال معيط إلى أن الحكومة تراقب تبعات أزمة الأسواق الناشئة، وتتجه للتفاوض مع جهات تمويل دولية للحصول على قروض ميسرة طويلة الأجل، ولن تركز على إصدار سندات دولية خلال العام المالي الجاري. (المزيد في فقرة أخبار اليوم).

وفي غضون ذلك، منح صندوق النقد الدولي مصر تقييما قويا في ثالث مراجعة لبرنامج القرض. وأبقى الصندوق يوم الخميس على نظرة مستقبلية إيجابية لاقتصاد مصر. وقال ديفيد ليبتون النائب الأول للمدير التنفيذي لصندوق النقد: "كان التنفيذ القوي للبرنامج والأداء الإيجابي العام عاملا أساسيا في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي". (المزيد في فقرة أخبار اليوم).

ومع ذلك، يجب أن نراقب سوق الدين العالمي جيدا، حسبما يشير تقرير لصحيفة فايننشال تايمز. ويتحدث التقرير عن تصاعد الدين العالمي، وتصاعده بوتيرة أعلى في الأسواق الناشئة مقارنة بالأسواق المتقدمة. ونقل التقرير عن الخبير الاقتصادي محمد العريان قوله إن المسألة الأهم هي أن زيادة الديون تزيد من أهمية النمو المستدام للأسواق الناشئة لتخفيف عبء الديون.

وشهدت الأسواق الناشئة بالفعل مرحلتين من مراحل الأزمة الثلاث هذا العام، حسبما يشير العريان: "الأولى هي انسحاب التدفقات المالية، والثانية هي العدوى بين العملات والتي ظهرت في البيزو الأرجنتيني والليرة التركية وغيرها". وفي المرحلة الثالثة إما أن تؤكد الأسماء القوية على أسسها المالية، فيما تستسلم الأسماء الضعيفة لمواطن ضعفها، وهو ما يحدث الآن، أو أن تتوالي النتائج السيئة الواحدة تلو الآخرى وتنتشر. أي من تلك السيناريوهات سيسود، ما زلنا لا نعرف بعد.

تتوجه وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر اليوم إلى الولايات المتحدة للمشاركة في المنتدى رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بنيويورك، وفق بيان الوزارة. ومن المقرر أن تلتقي نصر خلال الزيارة عددا من المسؤولين بالبنك الدولي، لاستكمال المفاوضات بخصوص دعم تنمية شبه جزيرة سيناء، بقيمة مليار دولار، والمرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعي والمنتظر أن يدعمه البنك بتمويل إضافي بنحو 500 مليون دولار، بعد ما دعم المرحلة الأولى بمبلغ مماثل. وتعقد الوزيرة أيضا لقاء مع عدد من كبريات الشركات الأمريكية، لبحث زيادة استثماراتها في مصر، والترويج لخريطة مصر الاستثمارية. وذكرنا الأسبوع الماضي نقلا عن مصدر حكومي أن مصر توصلت لاتفاق جديد مع البنك الدولي، لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة ملياري دولار.

وافق وزير المالية محمد معيط يوم الخميس الماضي على مد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية دون مقابل تأخير حتى 15 أغسطس المقبل، بدلا من 15 يوليو الجاري، وفق ما نشرته جريدة المصري اليوم. وأكد معيط أن الوزارة لن تمد المهلة مجددا.

أسبوع مزدحم للبرلمان: تعقد اللجان النوعية بمجلس النواب 43 اجتماعا وجلسة خلال هذا الأسبوع، بما في ذلك جلسة عامة لأخذ التصويت النهائي على برنامج الحكومة الجديدة، والذي أقرته الأسبوع الماضي اللجنة البرلمانية المكلفة بمناقشته (اقرأ تغطيتنا لبرنامج الحكومة للسنوات الأربعة المقبلة). كانت تقارير صحفية قد ذكرت الأسبوع الماضي إن دور الانعقاد الحالي للبرلمان سينتهي اليوم 15 يوليو، ولكن في ظل تلك الأجندة المزدحمة نتوقع فض دور انعقاد المجلس في وقت لاحق من الأسبوع الجاري (المزيد في فقرة أخبار اليوم).

لا تتوقع التصويت على برنامج الحكومة قبل يوم الثلاثاء، حسبما صرح وكيل مجلس النواب سليمان وهدان لبرنامج "هنا العاصمة" أمس. وأشاد وهدان ببرنامج الحكومة "الطموح"، رغم غياب الإطار الزمني المحدد لتنفيذ الإجراءات الخاصة بالحماية الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية، حسب قوله. وأشار وهدان إلى أن البرلمان سيصوت لصالح منح الثقة في برنامج الحكومة الجديدة (شاهد 7:04 دقيقة)

وعلى الصعيد العالمي: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيترشح لولاية ثانية في عام 2020 لأنه لا يوجد مرشح ديمقراطي يستطيع التفوق عليه. وجاءت تصريحات ترامب قبل توجهه إلى اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فنلندا.

السعودية والإمارات يتعهدون باستثمارات في جنوب أفريقيا، إذ تعهدت الإمارات باستثمار نحو 10 مليارات دولار في جنوب أفريقيا،  سيتوجه أغلبها في قطاعي السياحة والتعدين، وكانت السعودية قد أعلنت عن استثمارات مماثلة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

فرنسا في مواجهة كرواتيا في نهائي كأس العالم في الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة. لا نعرف من سنشجع اليوم، ولكننا نميل إلى كرواتيا لتحقيق أكبر مفاجأة تليق بالبطولة التي حفلت بالإثارة منذ أولى جولاتها.

هذه النشرة برعاية
Pharos Holding - http://www.pharosholding.com/

CIB - http://www.cibeg.com/

توك شو

إصابة 58 شخصا في خروج قطار الجيزة عن القضبان كان في صدارة اهتمامات برامج التوك شو بالقاهرة ليل أمس.

والبداية مع برنامج "مساء dmc" والذي استضاف مساعد وزير النقل عمرو شعت للحديث حول الحادث، والذي كشف بدوره عن النتائج الأولية للتحقيقات والتي أرجعت سبب الحادث إلى مشاكل فنية تتعلق بصيانة خط السكة الحديد الذي كان القطار يتخذه مسارا له. وأضاف شعت أن نظام الإشارات على الخط الذي وقع عليه الحادث قديم ومتهالك، مؤكدا على أن التحقيقات ما زالت جارية للوقوف على أسباب الحادث والمسؤولية البشرية عن وقوعه من عدمها (شاهد 3:30 دقيقة) (شاهد 2:18 دقيقة).

ولا زلنا في أروقة قطاع السكك الحديدية، إذ قال النائب سعيد طعيمة لبرنامج "هنا العاصمة" إن القطاع بحاجة إلى إجراءات إصلاح فورية لتجنب وقوع الحوادث بالمستقبل، مضيفا أن الوعود الحكومية بتطوير نظام السكة الحديدية بحلول 2022 يعني أن القطاع سيظل على حالته المتهالكة لمدة أربع سنوات أخرى (شاهد 7:08 دقيقة). برنامج "الحياة في مصر" على قناة الحياة تناول هو الأخر أزمة قطاع السكة الحديد في مصر (شاهد 3:14 دقيقة).

وإلى أصداء خروج المنتخب المصري من كأس العالم خالي الوفاض، إذ سلط برنامج "هنا العاصمة" الضوء على تقرير المدير الفني السابق للمنتخب هيكتور كوبر والذي ألقى فيه باللوم على اللاعبين. ولم يسلم النجم المصري محمد صلاح من انتقادات كوبر والذي قال عنه في تقريره إن صلاح أصر على لعب المباريات مصابا مع عدم تعافيه التام من الإصابة التي لحقت به في الكتف خلال نهائي دوري الأبطال في مايو الماضي. الناقد الرياضي عصام شلتوت قال إن الأرجنتيني هيكتور كوبر لم يقدم أي أسباب فنية حول الأداء الهزيل للمنتخب خلال البطولة مكتفيا بإلقاء اللوم على اللاعبين (شاهد 4:38 دقيقة).

وما زالت حالة الجدل حول قرار وزيرة الصحة بعزف النشيد الوطني في المستشفيات الحكومية مستمرة، وسط انتقادات حادة لقرار الوزيرة من عدد من الكوادر العاملة بالمجال الصحي في مصر، إذ انتقد عضو نقابة الأطباء السابق خالد سمير القرار (شاهد 5:27 دقيقة). ووجهت النائبة نادية هنري هي الأخرى انتقاداتها لقرار الوزيرة (شاهد 6:08 دقيقة).

** لا تبخل على أصدقائك بنشرة إنتربرايز **

نشرة إنتربرايز تضع في بريدك الخاص كل ما تحتاج معرفته عن مصر، من الأحد إلى الخميس قبل الثامنة صباحًا بتوقيت القاهرة. اضغط هنا للاشتراك في نشرة إنتربرايز مجانا.

أخبار اليوم

تأتيكم برعاية
SODIC - http://sodic.com/

(حصري) أزمة الأسواق الناشئة تدفع الحكومة للجوء إلى مؤسسات دولية لسد الفجوة التمويلية: تتفاوض الحكومة مع جهات تمويل دولية للحصول على قروض ميسرة طويلة الأجل لسد جزء من الفجوة التمويلية خلال العام المالي الجاري، وفقا لوزير المالية محمد معيط في تصريحات لإنتربرايز. وأرجع معيط ذلك إلى أن وزارة المالية تبحث عن بدائل أقل تكلفة من إصدار أدوات دين محلية ودولية عقب ارتفاع أسعار العائد عليهما، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد تغييرا في استراتيجية الدين العام بسبب التغيرات التي لم يظهر مدى تأثيرها بوضوح على مصر عند وضع الموازنة مثل خروج الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة والاضطرابات المالية في الأرجنتين والتي من المحتمل أن تصل إلى البرازيل وجنوب أفريقيا. وقال إن وزارة الاستثمار تجري مفاوضات مع جهات تمويل دولية ومنها وكالة التنمية الفرنسية والوكالة اليابانية للتنمية والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، بهدف الحصول على تمويلات طويلة الأجل تصل إلى 30 عاما بسعر فائدة يتراوح بين 1 و2% لسد جزء من الفجوة التمويلية خلال العام المالي الجاري. ورفض الإفصاح عن حجم تلك التمويلات الميسرة لحين الانتهاء من المفاوضات.

هل ستطرح مصر سندات دولية هذا العام؟ قال معيط إن الوضع غير مناسب حاليا لطرق أبواب الأسواق العالمية، لكن "سنواصل مراقبة السوق قبل اتخاذ أي قرار". وأشار معيط إلى أن إجمالي حيازة الأجانب لأدوات الدين الحكومية وصل حاليا إلى ما دون 19 مليار دولار.

ويأتي ذلك بعد أن قال مصدر حكومي لإنتربرايز الأسبوع الماضي إن الحكومة نجحت في التوصل لاتفاق جديد مع البنك الدولي، لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 2 مليار دولار.

إلى أي مدى تأثرت مصر بتخارج المستثمرين من الأسواق الناشئة؟ ارتفعت عوائد أذون وسندات الخزانة المصرية لأعلى مستوياتها في عام في الأسابيع الماضية بفعل تخارجات قدرتها مصادر مصرفية بقيمة 4 إلى 5 مليارات دولار من سوق الدين في البلاد، في إطار موجة بيع عالمية في الأسواق الناشئة، وفقا لرويترز. وبعد ارتفاع عائد أذون الخزانة لأجل عام الأسبوع قبل الماضي إلى أعلى مستوياته منذ يوليو 2017، حينما سجل ذروة عند 21.72%، هدأت العوائد قليلا في مزاد يوم الخميس، إذ انخفض العائد على الأذون لأجل 12 شهرا إلى 19.38% من 19.44%، وهبط العائد على الأذون لأجل ستة أشهر إلى 19.61% من 19.79% في المزاد المماثل السابق في الخامس من يوليو. وقال هاني فرحات كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار سي آي كابيتال: "العوائد المرتفعة هي انعكاس للعوامل المحركة لشح السيولة، وبصفة خاصة في الأسواق الناشئة ومصر جزء منها. شاهدنا خروج نحو أربعة مليارات دولار من سوق أذون وسندات الخزانة في الشهرين السابقين". وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط، وزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية في الفترة المتبقية من 2018، والحروب التجارية، كلها عوامل يأخذها المستثمرون في الاعتبار.

ولكن ذلك كان متوقعا، أليس كذلك؟ قال الخبير الاقتصادي محمد العريان في تصريحات لفايننشال تايمز أمس إن المستثمرين المهتمين بالتحليل الفني في الأسواق الناشئة "قد يكونوا عاملا قياديا وراء أداء الأسواق الناشئة في الأشهر المقبلة"، مضيفا أن الأسواق الناشئة غير متوازنة من الناحية الفنية. المستثمرون الذين يركزون على الأسواق الناشئة أقل كثيرا من المستثمرين العابرين، والأموال المخصصة لاستثمارات أدوات الدين متقلبة كثيرا بالمقارنة بالأسواق الأخرى.

(حصري) 1.2 مليار دولار حصة مصر حتى الآن من قروض تنموية اقتصادية صينية بقيمة 20 مليار دولار. ستحصل مصر على 1.2 مليار دولار من الصين تمثل جزء من حصتها من قروض تنموية بقيمة 20 مليار دولار وعد الرئيس الصيني تشي جين بينج تقديمها للدول العربية خلال كلمته بمنتدى التعاون الصيني العربي الذي عقد في الصين الأسبوع الماضي، وفقا تصريحات مصدر حكومي لإنتربرايز. وقال المسؤول إن التمويل سيذهب إلى مشروع القطار المكهرب الذي يربط بين مدينتي السلام والعاشر من رمضان بالعاصمة الإدارية بطول 67.8 كيلو متر، شاملا 11 محطة. وأضاف أنه جرى الاتفاق على هذا التمويل قبل إعلان الرئيس الصيني، ويتبقى فقط التوقيع على الاتفاقية. ورفض الإفصاح عن ما إذا كانت مصر تستهدف حصصا أخر. وأوضح أن الصين تحاول عبر هذه التمويلات أن تخدم الدول المرتبطة بمشروع "طريق الحرير". وقال جين بينج الأسبوع الماضي إن القروض المقدمة تشكل جزءا من رؤية صينية خاصة "لإعادة الهيكلة الاقتصادية وتحفيز الصناعات"، مؤكدا استعداد بكين لتقديم قرض آخر بقيمة 150 مليون دولار لبعض دول المنطقة لتعزيز قدراتها في الحفاظ على الاستقرار.

(حصري) برنامج الطروحات الحكومية يبدأ بـ 5 شركات. قال وزير المالية محمد معيط في تصريحات لإنتربرايز، إن الحكومة ستبدأ برنامج الطروحات بـ 5 شركات، من أصل 23 شركة مدرجة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج. وأضاف أن الوزارة ستطرح على مجلس الوزراء الجدول الزمني للطرح وتفاصيله في اجتماعه المقبل أو بعد المقبل على أقصى تقدير، رافضا الإفصاح عن أسماء الشركات لحين إقرارها من مجلس الوزراء مكتفيا بالقول أن منها شركات بقطاع الأعمال العام وقطاع البترول. وأكد معيط أن جدول الطرح، كان سيتم إعلانه خلال مؤتمر الأسبوع الماضي، لكن اللجنة المعنية بالطروحات فضلت مراجعة مجلس الوزراء في الجدول الزمني المحدد وحتى يتم أيضا الاطلاع على استعدادات كل وزارة "حتى يكون كل وزير معني بشركة من الطروحات قد قدم تصورا نهائيا لشكل الطرح".

ومن المتوقع أن تكون الشرقية للدخان أولى شركات برنامج الطروحات والتي سيتم طرح حصة إضافية من أسهمها في البورصة، وفقا ما صرحت به مصدر لإنتربرايز في وقت سابق، مرجحا أن يتم ذلك في الربع الأول من العام المالي الجاري. وذكرنا الشهر الماضي أن 3 بنوك استثمار منها بنك الاستثمار فاروس، تسعى إلى إدارة طرح 4% من الأسهم التي تمتلكها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في الشركة الشرقية للدخان. ولم يتم الإعلان حتى الآن عن اختيار مدير الطرح. ومن المتوقع أن تكون شركة إنبي هي الشركة الثانية في برنامج الطروحات والتي سيتم طرح أسهمها للمرة الأولى في البورصة. وتوقع المصدر أن يتم ذلك خلال الربع الأول من العام المالي الجاري أو شهر أكتوبر المقبل.


أصدر صندوق النقد الدولي يوم الخميس تقريرا عن مراجعته الثالثة لبرنامج إصلاح الاقتصاد المصري، والذي حظي بإشادة لأنه "لعب دورا رئيسيا في استقرار الأوضاع، ما أدى إلى تراجع العجز المالي والخارجي، وكذا تراجع معدل التضخم والبطالة، وتسارع النمو". ولا تزال توقعات النمو جيدة على المدى المتوسط، خاصة وأن الحكومة تمضي قدما في الإصلاحات المخطط لها وتركز جهودها على التخفيف من تأثير المخاطر مثل ارتفاع أسعار النفط العالمية وتدفقات رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة. للاطلاع على ملخص واف للتقرير (باللغة الإنجليزية) اضغط هنا، أو يمكنك تحميل التقرير من هنا.

وسيقود النمو خلال العام المقبل كل من الانتعاش المتوقع في قطاع السياحة وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي من مشاريع مثل حقل ظهر للغاز وغيرها. وبناء على ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي الذي وافق مجلسه التنفيذي نهاية الشهر الماضي على صرف الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار من إجمالي القرض الموجه لمصر بقيمة 12 مليار دولار، ما يلي:

  • ارتفاع معدل النمو بنسبة 5.5% خلال 2019/2018، من 5.4% في العام الماضي، ووصل متوسط النمو إلى 6% على المدى المتوسط "مدعوما بانتعاش السياحة وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي".
  • ارتفاع متوسط معدل التضخم إلى 14.4% في العام المالي الحالي، وتراجعه إلى ما دون 10% بحلول منتصف 2020. وارتفع معدل التضخم في يونيو الماضي للمرة الأولى في 10 أشهر، ووصل التضخم السنوي العام في المدن إلى 14.4% الشهر الماضي مقارنة بـ 11.4% في مايو، بعد أن خفضت الحكومة دعم الطاقة على نحو كبير ما أدى إلى ارتفاع سعر النقل وعدد من السلع. ويرى صندوق النقد الدولي أن هذا الإجراء هو العنصر الأساسي لبرنامج الإصلاح.
  • انخفاض العجز في حساب المعاملات الجارية إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2019/2018، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 2% على المدى المتوسط.
  • تراجع عجز الموازنة إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، إذ تستهدف البلاد تحقيق فائض أوليا بنسبة 2% خلال هذا العام، مقارنة بـ 0.2% فائضا خلال العام المالي الماضي.

ومن أبرز ما جاء في تقرير الصندوق:

فيما يتعلق بالسياسة المالية، سلط الصندوق الضوء على النهج الذي يتبعه البنك المركزي في الحفاظ على نظام تداول مرن للعملات الأجنبية وأسعار الفائدة الرئيسية، وقال إن "السياسة النقدية يجب أن تظل حذرة لاحتواء الجولة الثانية من الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة، ويجب أن يسترشد أي تغيير آخر في السياسة بتوقعات التضخم وضغوط الطلب". ويجب أن تؤسس تعديلات قانون البنوك على آلية "لضمان استقرار الأسعار باعتباره الهدف الرئيسي للسياسة النقدية"، كما يجب أن تعزز الاستقلالية المؤسسية والتنفيذية للبنك المركزي، تحسن إطار التدخل المبكر وحل المشكلات.

لا يزال إصلاح دعم الطاقة محورا رئيسيا لدعم الأوضاع المالية. أشار التقرير إلى أنه يجب على الحكومة الاستمرار في خفض الدعم تدريجيا للوصول إلى مرحلة بيع الوقود بسعر التكلفة، خاصة مع تراجع دعم الوقود المستهدف إلى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، من 2.7% خلال العام المالي 2018/2017، و3.3% خلال 2017/2016. ومن المتوقع أن يتراجع دعم الكهرباء إلى 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، من 0.7% خلال العام المالي الماضي، قبل أن يتم إلغاء الدعم بالكامل بحلول العام المالي 2021/2020. وأشار التقرير إلى أن خطط الحكومة لتحديد النظام الضريبي ضرورية لخلق أوضاع مالية مواتية "للاستثمارات في الصحة والتعليم والبنية التحتية واستدامة شبكة الأمان الاجتماعي".

الإصلاحات الهيكلية ضرورية من أجل "إعادة تركيز مصر على القطاع الخاص والنمو القائم على التصدير"، فضلا عن تقليص تدخل الدولة في الاقتصاد، وفقا للتقرير الذي يرى أن تلك الإصلاحات تشمل برنامج الطروحات الحكومية الذي يتضمن طرح حصص 4 شركات حكومية على الأقل في البورصة عام 2018. وسيتم أيضا إصدار نظام جديد لتخصيص الأراضي الصناعية في 2019. وسلط التقرير الضوء على آلية تخصيص الأراضي الصناعية باعتبارها أحد التحديات الرئيسية لنمو القطاع الخاص. ويرى التقرير أن بعض الإجراءات مثل قانون المزايدات والمناقصات، والجهود المبذولة لمحاربة الفساد وزيادة الشفافية ضرورية وتعتبر نوع من أنواع التزام الحكومة للحد من تدخلها في الاقتصاد.  

مصر في وضع جيد يمكنها من التعامل مع الصدمات الخارجية، وذلك بفضل المستوى الجيد لصافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي (44.26 مليار دولار في يونيو 2018)، وبفضل النظام المصرفي القوي، والسياسة الاقتصادية الكلية المستقرة. وبالرغم من أن قدرة البلاد على الوفاء بالتزامات ديونها الخارجية ما زالت كافية، فإن صندوق النقد يحذر أن الخطر ما زال قائما. وتشمل المخاطر الإضافية، تدهور الوضع الأمني الذي من شأنه أن يعطل انتعاش قطاع السياحة الذي يدعم توقعات النمو، وصعوبة التكيف (مع الإجراءات الحكومية) ما يضعف زخم الإصلاح الاقتصادي.  

البنوك المحلية ستستفيد من تثبيت المركزي لأسعار الفائدة، وفقا لما قالته محللة قطاع البنوك ببلتون المالية نانسي فهمي في مقابلة مع بلومبرج. وأوضحت فهمي أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعات السياسة النقدية الثلاثة الأخيرة، لمواجهة الارتفاع المؤقت في التضخم، ساهم في ارتفاع عائدات أدوات الدين الحكومية بمقدار يتراوح بين 200 و250 نقطة أساس منذ شهر مايو، وهو بالفعل في صالح البنوك المصرية". (شاهد 4:16 دقيقة)

من غير المتوقع أن نرى تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة هذا العام: في الوقت الذي من المتوقع أن تشهد فيه مستويات التضخم ارتفاعا خلال الربع الثالث من عام 2018، قبل أن تهدأ مرة أخرى بعد ذلك، توقعت فهمي أن يكتفي البنك المركزي خلال العام الجاري بالتخفيضين اللذين أجراهما على أسعار الفائدة في وقت سابق هذا العام. ومع ذلك، أشارت إلى أن أرقام (التضخم) خلال شهر يونيو شهدت أكبر مستوى كان من المتوقع تحقيقه، إذ عكست الارتفاع الأخير في تكاليف الوقود والكهرباء والنقل. وبعد ارتفاع أسعار التضخم خلال الشهر الماضي، توقع محللون أن يبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة عند مستوى 16.75% و17.75% للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير حتى نهاية العام الجاري، وأكدوا أن التضخم ما زال في نطاق استهداف البنك المركزي عند 13% (أعلى أو أقل بـ 3%).

وبالنسبة لنمو الإقراض، من المتوقع أن يتسارع هذا العام مع تعافي البنوك من التدفق الكبير للعملات الأجنبية للخارج عام 2017 لسداد القروض التي جاء آجل استحقاقها، و"هذا العام نشهد تعافي (في القروض)، وأيضا الإقراض بالعملات الأجنبية"، وفقا لفهمي. وقالت إنه في الوقت الذي وصلت نسب تغطية المخصصات (للقروض المشكوك في تحصيلها) إلى أعلى من 200% في البنوك الكبرى، قد تواجه البنوك الأصغر صعوبة في تكوين هذا الحجم من المخصصات، خاصة مع تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS9) العام المقبل.


هيرميس تعلن إتمام طرح بقيمة 125 مليون جنيه إسترليني ببورصة لندن للأوراق المالية: أعلنت المجموعة المالية هيرميس يوم الجمعة الماضي عن إتمام الطرح العام لشركة "ASA International" في بورصة لندن للأوراق المالية وذلك في عملية بلغت قيمتها الإجمالية 125 مليون جنيه إسترليني والتي شهدت بيع المستثمر الرئيسي في الشركة نحو 40% من حصته لمؤسسات مالية إقليمية ودولية. وتعتبر "ASA" من أكبر شركات القطاع الخاص في مجال التمويل متناهي الصغر على مستوى العالم وتقدم خدماتها لما يقرب من 1.9 مليون عميل في 12 دولة في قارتي آسيا وأفريقيا. وقامت هيرميس بدور مدير الطرح المشترك للصفقة إلى جانب شركة "Investec plc"، وقامت شركة "Citigroup Global Markets" بدور المنسق العالمي الأوحد لعملية الطرح، فيما قامت "Keefe, Bruyette &Woods" بدور المدير الرئيسي للاكتتاب. وقال على خالبي الرئيس التنفيذي لقطاع الأسواق المبتدئة بالمجموعة المالية هيرميس في لندن، إن هذه الصفقة تحمل أهمية خاصة للمجموعة المالية هيرميس باعتبارها باكورة عمليات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في الأسواق الناشئة والمبتدئة منذ إطلاق استراتيجية التوسع في تلك الأسواق مطلع عام 2017. وأضاف أن الشركة نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات بعد مرور عام ونصف العام فقط من بدء تنفيذ تلك الاستراتيجية ومن بينها التوسع المباشر في ثلاث أسواق جديدة، والارتقاء بمنظومة التسويق والتوزيع عبر افتتاح مقرات جديدة في نيويورك ولندن وباكستان وكينيا وبنجلاديش، وكذلك تنمية قدراتها على تنفيذ عمليات التداول لتغطي 95% من الأسواق المدرجة على مؤشر مورجان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة والمبتدئة.

كلفت الهيئة المصرية العامة للبترول بنك"إتش إس بي سي" بترتيب قرض قيمته نحو مليار دولار، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن 5 مصادر مصرفية. وقال مصدران إن القرض طلبته بتروليوم إكسبورت ليمتد، وهي شركة ذات غرض خاص استخدمتها الهيئة المصرية العامة للبترول لجمع عدة قروض في السابق. وستُستخدم حصيلة القرض جزئيا في الدفع المسبق لتسليمات شحنات لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول. وقالت المصادر إن القرض الذي ستحصل عليه الهيئة المصرية العامة للبترول والبالغ أجله خمس سنوات يجري إشراك بنوك أخرى فيه. وقالت مصادر في مايو الماضي إن وزارة المالية أصدرت ضمانة بالعملة المحلية لقرضين بقيمة 850 مليون دولار تسعى الهيئة العامة للبترول للحصول عليهما للمساهمة في سداد جانب من مستحقات شركات النفط الأجنبية.

البنك التجاري الدولي يصدر بيانا بشأن شكوى أحد العملاء: قال البنك التجاري الدولي في بيان إن الشكوى التي تلقاها من أحد عملائه من قطاع الأفراد بالإسكندرية عن وجود تباين فى أرصدة حسابه الشخصى لا أساس لها من الصحة. وأن ما أثير من ادعاءات عن استيلاء أحد موظفى البنك على أرصدة من حسابات العميل الشاكى غير صحيح، حيث أن نتائج الفحص أثبتت عدم صحة هذا الادعاء. وأضاف البنك في بيانه إنه أجرى تحقيق داخلى شامل ومراجعة دقيقة لكافة العمليات المصرفية فى جميع فروع البنك والتي "تبين أن كافة العمليات المصرفية داخل البنك تمت طبقا للإجراءات والقواعد المصرفية المتبعة وأن كافة العمليات محل الاعتراض تم فحصها جميعا ووجدت سليمة وصحيحة". وتابع البيان "سيقوم البنك التجارى الدولى (مصر) بإعلام الجهات الرقابية المختصة بنتائج التحقيقات وإتاحة كافة الوثائق والمستندات للإطلاع عليها وفحصها والتأكد من أن اعتراضات العميل غير صحيحة."

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع الماضي على قرار رئيس الوزراء بأن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة، وذلك وفق نسب متفاوتة، فيما عدا حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، وصناديق تحسين الخدمات الصحية، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين، ويتم توريد هذه النسبة خلال 15 يوما على الأكثر من الشهر التالي إلى البنك المركزي، وذلك دعما لموارد الموازنة العامة للدولة وخفضا لعجز مواردها.

وطالب مجلس النواب في أبريل الماضي بتكثيف مراقبة الصناديق والحسابات الخاصة، وأن تعرض تلك الصناديق تدفقاتها النقدية طوال العام وليس فقط الفوائض المالية، وذلك بعد اكتشاف وجود صندوق خاص لدى محافظة القاهرة به فوائض مالية تصل إلى 140 مليون جنيه. وكان وزير المالية السابق عمرو الجارحي قد أعلن العام الماضي أنه سيتم إخضاع الصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية لقانون المناقصات والمزايدات الذي يناقش البرلمان تعديله حاليا.

ونص القرار أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها 25% من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمة والاقتصادية والقومية حتى نهاية العام المالي الماضي لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك الهيئات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية. ويتم توريد هذه لنسبة قبل نهاية سبتمبر 2018 لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قانون بإعفاء الممولين من جزء من مقابل التأخير، وذلك إذا قام الممول بسداد أصل دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية المستحق كاملا، وذلك خلال فترات محددة نص عليها مشروع القانون تبدأ من تاريخ العمل بأحكامه. ويأتي ذلك في إطار تحفيز مبادرة سداد أصل الدين الضريبي، بالإضافة إلى تحقيق المزيد من الإيجابيات لتخفيف الأعباء الضريبية على الممولين، والحد من تضخم المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتنشيط تلك المتحصلات الضريبية.

وفي الإطار ذاته، تمت الموافقة أيضا على مشروع قانون بشأن إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية للاشتراكات والأقساط المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها بمشروع القانون، سعيا للتخفيف عن أصحاب تلك المنشآت والعاملين في تلك القطاعات كي يستردوا طاقتهم الإنتاجية. وقال وزير المالية محمد معيط إن القانون يتضمن 3 شرائح الأولى تتضمن منح إعفاء بنسبة 90% من الفوائد وغرامات التأخير، في حال سداد أصل الدين، الثانية إعفاء نسبته 70% من الفوائد وغرامات التأخير عند سداد أصل الديون الضريبية، أما الشريحة الثالثة تتضمن منح إعفاء بنسبة 50% على الفوائد وغرامات التأخير عند سداد أصل الديون الضريبية، وفقا لبوابة الأهرام.

وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى أنه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة، وكل وزير مسؤول عن تنفيذ البرنامج الذي يخص وزارته. ومن أبرز القرارات الأخرى التي اتخذها مجلس الوزراء:

  • تكليف الوزراء المعنيين بمتابعة إجراءات طرح الشركات المدرجة في برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة، والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة.
  • وافق مجلس الوزراء على المعايير التي سيتم على أساسها توزيع الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2018، والتي يبلغ قيمتها نحو 45 مليون جنيه.
  • وافق المجلس على إنشاء كلية علوم الثروة السمكية بجامعة الزقازيق، وكذلك الموافقة على إنشاء جامعة مطروح بمحافظة مطروح، وجامعة الوادي الجديد بمحافظة الوادي الجديد.
  • وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بتعديل موقع ومساحة محطة الصب الجاف بميناء الأدبية، بإضافة المرحلة الثالثة بمساحة 69011 متر مربع وطول رصيف 137 مترا لعقد الامتياز الممنوح لشركة الأدبية للإدارة البحرية، بحيث تصبح المساحة الإجمالية للمحطة 168600 متر مربع وبطول أرصفة 787 مترا، على أن تكون مدة الامتياز 25 عاما تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي، أو مرور 33 شهرا من تاريخ تسليم الموقع الجديد.
  • وافق مجلس الوزراء على قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتجديد التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات، لتخطيط وتنفيذ واستلام وتشغيل وصيانة الشبكات التليفونية، وتقديم الخدمات للمنتفعين بالمدن العمرانية الجديدة، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وذلك بقيمة تقديرية 3.5 مليار جنيه.
  • وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد السادس والستين لثورة 23 يوليو 1952.

يصوت البرلمان اليوم في جلسته العامة على ثلاثة مشروعات قوانين بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام. وكان مجلس الدولة قد أشار في مراجعته لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام إلى وجود شبهة عدم دستورية في بعض مواد القانون.

الحكومة والبرلمان يقران تعديلات مشروع القانون إنشاء صندوق مصر السيادي: وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، والحكومة، خلال اجتماع اللجنة أمس السبت على النسخة النهائية لمشروع قانون إنشاء صندوق مصر السيادي لإدارة أصول الدولة غير المستغلة، برأسمال 200 مليار جنيه، وفقا لجريدة المال. وتتضمن التعديلات الأخيرة على مشروع القانون، إدراج تعريف مستقل لكل من الأصول المستغلة وغير المستغلة بالقانون، وإعفاء الصندوق من كل الضرائب والرسوم وما في حكمهما، فضلا عن إعفاء التعاملات البينية للصندوق مع صناديقه الفرعية من الضرائب والرسوم أيضا. وكانت اللجنة التي وافقت على القانون الأسبوع الماضي، قد طالبت الحكومة بوضع حد أدنى لتوزيعات الأرباح الناتجة عن استغلال الأصول، إضافة إلى وضع آلية لتسعير الأملاك غير المستغلة. ولم يتضح بعد موعد عرض مشروع القانون على الجلسة العامة للبرلمان. وتسعى الحكومة إلى إطلاق الصندوق بنهاية العام الجاري، بحسب تصريحات سابقة لوزيرة التخطيط هالة السعيد.

وتستأنف لجنة الخطة والموازنة هذا الأسبوع مناقشة قانون تنظيم التعاقدات الحكومية، وفقا لجريدة الشروق. وأشرنا الأسبوع الماضي إلى أن اللجنة ستدرج مشروع القانون، والذي جرى تغيير اسمه من "قانون المناقصات والمزايدات الحكومية"، على جدول أعمال جلسة يوم الإثنين، لكن لن يتم إقراره حتى دور الانعقاد المقبل.

وطالب البرلمان الحكومة أمس بإعادة إرسال مشروع قانون النقل الجماعي لمناقشته داخل لجنة النقل والمواصلات وإقراره خلال دور الانعقاد الرابع، تمهيدا لتطبيق مشروع النقل الذكي، والذي يتضمن تغطية الطرق كافة بأنحاء البلاد من خلال الكاميرات وشبكة المعلومات، وفق ما قاله النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لجريدة المال. وأوضح زين الدين أن مشروع النقل الجماعي يجب أن يتم إقراره قبل الانتهاء من مشروع قانون المرور الجديد، والذي ستستأنف لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس مناقشاتها بشأنه اليوم الأحد، لكون الأول سيعمل على تمهيد منظومة الطرق اللازمة لتطبيق الثاني. ومن المقرر كذلك أن تعقد وزيرة الصحة هالة زايد اجتماعا مع لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، لاستعراض سياسة الوزارة خلال الفترة المقبلة.

كلف وزير المالية محمد معيط مساعده لشؤون الإيرادات عمرو الخولي بتسيير أعمال مصلحة الجمارك بدلا عن جمال عبد العظيم المحبوس حاليا على ذمة تحقيقات في الاتهامات بتلقيه مليون جنيه على سبيل الرشوة، وفقا لجريدة المال. وثارت توقعات خلال الأسبوع الماضي أن يقوم معيط بتعيين رئيس مصلحة الجمارك السابق مجدي عبد العزيز بدلا عن عبد العظيم.

أعلنت شركة ديا الألمانية تعيين سامح صبري مديرا عاما جديدا لها في مصر اعتبارا من 1 أغسطس المقبل، ليخلف توماس رادفيتز. انضم صبري إلى "ديا" قبل 10 أعوام وكان يشغل منصب نائب المدير العام للشركة في مصر قبل تكليفه بالمنصب الجديد.

قريبًا

مد الموعد النهائي لتقدم الشركات المؤهلة لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير إلى عصر يوم الثلاثاء 21 أغسطس 2018، وفق ما ذكرته اليوم السابع نقلا عن المشرف العام على المتحف طارق توفيق.

صورة اليوم

منذ إنشائه في عام 1998 كان جاليري تاون هاوس شاهدا رئيسيا على "الاضطرابات الصاخبة" في المشهد السياسي والاجتماعي في مصر، حسبما كتبت ريتشيل سبينس لصحيفة فايننشال تايمز. الجاليري الذي أسسه الكندي وليام ويلز والكاتب والفنان المصري ياسر جراب شهد غضب الحكومات المتعاقبة منذ عهد مبارك. واليوم يقول ويلز "عاد الجاليري للوقوف على قدميه بالمعارض وورش العمل والإقامات التي يعلن عنها بشكل مستمر. فنانون كانوا اختفوا يعودون من جديد".

مصر في الصحافة العالمية

اكتشاف مومياء جديدة في صدارة اهتمامات الصحافة العالمية حول مصر: تركز اهتمام الصحافة العالمية في تغطيتها للشأن المصري هذا الصباح حول اكتشاف مومياء جديدة وورشة استخدمت لعمليات التحنيط في عصر الفراعنة، ويعود عمرها الى 2500 وذلك داخل مقبرة قديمة بالقرب من أهرامات الجيزة. ويفتح هذا الاكتشاف الأبواب أمام حل الكثير من أسرار التحنيط في عصر الفراعنة، وخاصة ما يتعلق منها بالمكونات الكيميائية للزيوت التي استخدمها المصريون القدماء في تحنيط موتاهم، وفقا لما ذكرته صحيفة "الجارديان".

وإلى مجلة الإيكونوميست التي تناولت في تقرير لها التعامل المصري مع التحقيقات الفرنسية في حادث سقوط الطائرة رقم 804، وقالت المجلة في تقريرها إن تعامل مصر مع التحقيق الذي أجرته السلطات الفرنسية، والذي أرجع الحادث إلى احتمال حدوث حريق، اتسم بالنمطية. وأضافت "مصر لديها نموذج اتبعته في التغطية على نتائج التحقيقات الفرنسية المتعلقة بسقوط الطائرة وهي النتائج التي لم تعجبها حتى وإن كانت تؤدي إلى اكتشاف الحقائق". وتابع التقرير "رفض السلطات المصرية لنتائج التحقيق الذي أجرته السلطات الفرنسية هو نفس النمط الذي تنتهجه الحكومة للدفاع عن مؤسساتها". وأشار التقرير أيضا إلى رفض السلطات المصرية للتحقيقات في سقوط طائرة مصر للطيران في الرحلة رقم 990 قبل 20 عاما بالولايات المتحدة.

ومن بين الأخبار الأخرى حول مصر:

  • وعود للسودان بحصة أكبر من مياه النيل ومشروع الربط الكهربائي أدى إلى تغير موقف الخرطوم من سد النهضة ودعمها لأديس أبابا في عملية بناء السد، وفقا لما ذكره موقع فورين بريف.
  • أشارت رويترز إلى إصابة العشرات جراء حريق الذي نشب مجمع هيليوبوليس للبتروكيماويات مساء الجمعة الماضي.
  • أحكام قضائية بحبس 37 شخصا ما بين 3-15 عاما لتهم تتعلق بالإتجار غير الشرعي بالأعضاء البشرية، وفقا لما ذكرته رويترز.
  • قانون جرائم الإنترنت يعطي الدولة السلطة لحجب المواقع واستهداف الأشخاص ذوي الآراء المعارضة، وفقا لتقرير نشره "Electronic Frontier Foundation".
  • الدول الأفريقية يتعين عليها الاهتمام بالشباب بعد الأداء الهزيل لجميع منتخبات القارة المشاركة في المونديال، وفقا لما ذكره النجم النيجيري إيمانويل أمونيكي.

اخترنا لك: قراءة

نموذج جولدمان ساكس المعقد يفشل في توقع نتائج مباريات كأس العالم: مع اقتراب كأس العالم من نهايته، فشل نموذج معقد أعده بنك الاستثمار العالمي جولدمان ساكس في توقع نتائج مباريات كأس العالم، وفقا لما ذكره تقرير لوكالة بلومبرج. وتوقع النموذج الذي أعده البنك الاستثماري صعود مصر إلى الدور الثاني بنسبة تبلغ 34.4%، فيما بلغت توقعات بلوغ كرواتيا للمباراة النهائية 2.1% فقط.

"الفشل في التنبؤ بدقة بنتائج مباريات كرة القدم فرصة مناسبة للسخرية من نخبة المصرفيين الذين يتبعون تلك النماذج المعقدة في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية"، وفقا للتقرير. وأضاف التقرير: "واصل جولدمان ساكس تحديث نموذجه للتوقعات مع توالي نتائج المباريات ولكنه فشل في النهاية في التنبؤ بنتائج معظم المباريات وهو الأمر الذي يؤكد أن الأمور الحياتية كمباريات كرة القدم معقدة للغاية أكثر من أي نموذج مبني على البيانات السابقة والإحصاءات".

دبلوماسية وتجارة خارجية

البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد يخصص 3 مليارات دولار لدعم أعمال الشركات المصرية في عدد من الدول الأفريقية، وفق ما صرح به بنديكت أوراما رئيس مجلس إدارة البنك لجريدة المال يوم الخميس الماضي. وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع اتفاقات مع عدد من تلك الشركات، لتفعيل التمويلات المخصصة لها، مشيرا إلى أن الشركات المستفيدة تتوزع بين قطاعات مختلفة، منها البترول، والأغذية، والبنية التحتية، والاتصالات. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لدعم النمو في القارة، والتي من المتوقع أن تتضمن ضخ 25 مليار دولار، لتعزيز التجارة البينية الأفريقية، بنهاية 2021. كان البنك، الذي صرح أحد مسؤوليه في يونيو الماضي أنه يخطط لضخ تمويلات في مصر بنحو مليار دولار هذا العام، قد توصل في وقت سابق إلى اتفاق مع الهيئة العامة للبترول لتدبير تمويلات بنحو 200 مليون دولار، فضلا عن تدبير قرض بقيمة مماثلة لصالح الشركة المصرية للاتصالات، وبصدد صرف قرض للبنك الأهلي المصري بنحو 95 مليون دولار. وذكرت تقارير في وقت سابق هذا العام أن البنك المركزي المصري يفاوض البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار، يوجه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمليات التجارية التي توفرها البنوك.

"النقل" تفاوض مؤسسات دولية لتمويل خطة لتطوير الخط الأول للمترو بـ 32 مليار جنيه: تجري وزارة النقل حاليا مفاوضات مع عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، للمساهمة في تمويل خطة لتطوير وإعادة تأهيل الخط الأول لمترو الأنفاق بتكلفة تقدر قيمتها بنحو 32 مليار جنيه، وفق ما صرح به محمد عز المتحدث الإعلامي لوزارة النقل لجريدة الشروق. وتشمل الخطة التي تصل مدتها لـ 6 سنوات، استبدال الأنظمة الكهربائية بأخرى حديثة ومتطورة، وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، واستبدال أنظمة الإشارات، وتصنيع وتوريد 32 قطارا جديدا، إضافة إلى تغيير ماكينات التذاكر في جميع المحطات. يذكر أن الهيئة القومية للأنفاق تلقت الأسبوع الماضي الدفعة الأولى من القرض البالغ قيمته 100 مليون دولار المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل مشروع تطوير الخط الأول للمترو، وفق ما صرح به طارق جمال الدين رئيس الهيئة. ولم يحدد جمال الدين قيمة الدفعة. وأشار جمال الدين إلى أن الهيئة تستهدف الحصول على تمويلات أجنبية بقيمة 200 مليون يورو بنهاية العام الحالي لدعم مشروع تطوير الخط الأول، مقدرا التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 360 مليون يورو. وكان مقررا أن توقع وزارة النقل في مايو الماضي اتفاقية قرض بقيمة 600 مليون يورو مع كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل المشروع. وبموجب الاتفاقية، ستقوم الهيئة القومية للأنفاق بالمساهمة في تمويل المشروع بنحو 100 مليون يورو إضافية.

هيئة سلامة الغذاء المصرية تفاوض نظيرتها السعودية لتخفيف قيود الاستيراد الجديدة: تجري هيئة سلامة الغذاء المصرية حاليا مفاوضات مع هيئة سلامة الغذاء والدواء السعودية لتعديل بعض الاشتراطات الجديدة التي وضعتها المملكة لقبول صادرات الحاصلات الزراعية المصرية والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي، وفق ما نقله موقع أموال الغد عن مصادر بهيئة سلامة الغذاء المصرية. وتتضمن الاشتراطات أن تكون تلك الصادرات من المنشآت المعتمدة لدى الهيئة، مصحوبة بشهادة صحية من الجهة الرقابية وفق النموذج المعتمد لديها، وتقرير الفحص المخبري من المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات يتضمن نتائج مخبرية تثبت خلو المنتجات من بقايا المبيدات والمعادن الثقيلة وفيروس التهاب الكبد الوبائي "أ". وفي وقت سابق من هذا العام، قررت السلطات السعودية رفع الحظر المفروض على واردات الجوافة المصرية، وكذلك الفراولة والفلفل بعد أن شددت السلطات المصرية من إجراءات الرقابة على جودة السلع المخصصة للتصدير.

50 مليون دينار من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لدعم مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر في سيناء. وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اتفاقا مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لدعم مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بقيمة 50 مليون دينار كويتي، في إطار برنامج إعمار وتنمية شبه جزيرة سيناء، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء. ويتضمن المشروع الذي ستنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنشاء محطة لمعالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5 ملايين متر مكعب يوميا، يتم الاستفادة منها في استصلاح وزراعة حوالي 330 ألف فدان شرق قناة السويس، إضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتها حاليا بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق. ويأتي الاتفاق الموقع يوم الخميس الماضي في إطار حزمة تمويلية بقيمة 70 مليون دينار كويتي من كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لصالح برنامج إعمار وتنمية شبه جزيرة سيناء.

التقى وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أمس مع تاكيهيرو كاجاوا سفير اليابان لدى القاهرة، وفق بيان الوزارة. وبحث الجانبان خلال اللقاء إمكانية قيام شركة تويو اليابانية بإقامة توسعات شركة "إيثيدكو" لرفع الطاقة الإنتاجية للمجمع من الإيثيلين والبولى إيثيلين والمساهمة في مشروع البولى بيوتادين. واستعرضا أيضا المشروعات الأخرى الجاري دراستها مع الجانب الياباني والتي شملت مشروع السويس للتكرير والبتروكيماويات بالتعاون مع شركة تويوتا اليابانية والمباحثات التي تمت في هذا الخصوص، إضافة إلى المساهمة في تمويل وتنفيذ مجمع التكسير الهيدروجينى بأسيوط.

وزارة الزراعة تسعى إلى تصدير المانجو إلى جنوب أفريقيا، وفقا لجريدة المال نقلا عن أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي. ومن المتوقع أن يزور وفد من إدارة الحجر الزراعي الجنوب أفريقية مصر خلال شهر سبتمبر المقبل لعقد مباحثات ثنائية مع الجانب المصري للبدء في وضع القواعد الخاصة بالتصدير، إضافة إلى زيارة مناطق زراعة المانجو في الإسماعيلية ووادي النطرون. وكشف العطار عن أن الإدارة المركزية للحجر الزراعي تجري حاليا مباحثات ثنائية مع السلطات في دولة فيتنام لتصدير العنب.

طاقة

"البترول" تخطط لخفض واردات الوقود إلى 12% من المنتجات البترولية المستوردة بحلول 2021
تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية إلى تقليص واردات البلاد من الوقود إلى 12% من إجمالي المنتجات البترولية المستوردة بحلول عام 2021، مقارنة بـ 30% في الوقت الحالي، وفق ما ذكرته جريدة اليوم السابع نقلا عن مصدر بقطاع البترول. ولتحقيق هذا المستهدف، تخطط الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول، ليغطي أكثر من 88% من الاستهلاك المحلي. ويأتي ذلك بعد أيام من توقيع وزارة البترول 3 اتفاقيات للتنقيب عن الغاز والبترول في منطقتي شمال سيناء البحرية وخليج السويس.

وزير البترول يلتقي الرئيس التنفيذي لـ "إنجي الفرنسية"
استقبل وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أمس السبت فيليب أوليفيه الرئيس التنفيذي لأنشطة الغاز المسال بشركة إنجي العالمية والوفد المرافق له، وفقا لبوابة الأهرام. واستعرض الطرفان خلال اللقاء برامج عمل الشركة في مصر، وآخر تطورات مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، إضافة إلى مناقشة قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الجديد. وقال أوليفيه إن مصر تتمتع بكل المقومات التي تؤهلها لأن تصبح مركزا اقليميا للطاقة، وأن تكون مفتاح تحقيق طموحات دول منطقة شرق المتوسط بالكامل في تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات البحر المتوسط.

عقارات وإسكان

الشرقيون للتنمية العمرانية تضخ استثمارات 6.2 مليار جنيه فى 3 مشروعات جديدة
أعلنت شركة الشرقيون للتنمية العمرانية (OUD)، المطور العقارى وإحدى الشركات المنبثقة من مجموعة النساجون الشرقيون، عن إطلاق سلسلة من المشروعات العمرانية بالعاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة والساحل الشمالى خلال العام الجاري تبلغ استثماراتها نحو 6.2 مليار جنيه، وفقا لما ذكرته صحيفة المال. وقال محمد محمد فريد خميس المالك لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية، خلال مؤتمر صحفى عقدته الشركة إنها تستهدف تحقيق مبيعات ملياري جنيه بزيادة قدرها 333 % عن المحقق خلال 2017.

اتصالات وتكنولوجيا

المصرية للاتصالات توقع على مذكرة تفاهم لإكمال ربط شبكة ألياف ضوئية بين كيب تاون والقاهرة
أعلنت مجموعة الاتصالات العاملة في أفريقيا ليكويد تيليكوم والشركة المصرية للاتصالات عن توقيع مذكرة تفاهم تمكن الأولى من إستكمال شبكة الألياف الضوئية الأرضية الأفريقية التي تمتد من كيب تاون إلى القاهرة، وفقا لبيان صادر عن الشركة. وبموجب توقيع هذه المذكرة ستتمكن شركة ليكويد تيليكوم من عقد عدة اتفاقات مع الشركة المصرية للاتصالات لتمكن الأولي من ربط شبكتها في السودان بشبكة الشركة المصرية للاتصالات عبر الربط البيني الأرضي بين الشبكتين استكمالا لشبكة طولها 60 ألف كيلومتر ممتدة من كيب تاون مرورا بجميع بلاد جنوب ووسط وشرق أفريقيا إلى حدود السودان مع مصر. ويذكر أن هذه الشبكة التي يطلق عليها "شبكة أفريقيا الواحدة للبيانات قد بدأ إنشاؤها منذ أكثر من عشر سنوات وتقدم خدمات نقل البيانات لبعض أكبر الشركات العالمية في القارة.

"سيكو" تضخ 200 مليون جنيه لتنفيذ توسعات جديدة بمصنعها في أسيوط
تستهدف الشركة المصرية لصناعات السيليكون (سيكو مصر)، ضخ استثمارات بقيمة 200 مليون جنيه لتنفيذ توسعات جديدة بمصنع الشركة في أسيوط بنهاية العام الجاري، وفق ما صرح به محمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة لموقع أموال الغد. وتتمثل التوسعات الجديدة التي تهدف لتلبية حجم الطلب بالسوقين المحلي والخارجي، في زيادة مساحة المصنع إلى 9 آلاف متر منتصف 2019 مقابل 4 آلاف متر حاليا، إضافة إلى زيادة عدد خطوط الإنتاج إلى 12 خط خلال العام المقبل مقابل 6 خطوط في الوقت الحالي. وأضاف سالم أن الشركة تستهدف تصدير منتجاتها إلى كل من تنزانيا وكينيا وأوغندا والسعودية والكويت، وذلك بعد نجاح الشحنة الأولى البالغة 1000 وحدة التي تم تصديرها إلى الإمارات كمرحلة تجريبية. وأشار إلى أن الشركة تسعى الى زيادة استثماراتها من 422 مليون جنيه إلى مليار جنيه خلال ثلاث سنوات، عبر الحصول على تسهيلات ائتمانية من عدد من المؤسسات المالية لتمويل الخطة التوسعية المستهدفة. وتستحوذ الشركة حاليا على نحو 3% من سوق الهواتف المحمولة في مصر، وتسعى لزيادة تلك النسبة إلى 6% بنهاية 2018.

نقل وسيارات

البافارية للسيارات تخطط لبدء عمليات إنتاج وتجميع الجيل الثالث من "بي إم دابليو إكس3" بنهاية أغسطس
قال رئيس قطاع التسويق بالمجموعة البافارية للسيارات يحيى عبد القدوس، وكلاء سيارات بى إم دبليو وميني، إن المجموعة بصدد وضع اللمسات النهائية بمصنعها بالسادس من أكتوبر، تمهيدا لبدء عمليات الإنتاج والتجميع للجيل الثالث الجديد كليا من BMW X3 نهاية أغسطس الجارى، وفقا لما ذكرته صحيفة المال. وقالت الشركة العام الماضي إنها بصدد استثمار 3 ملايين يورو من أجل بناء خط الإنتاج الجديد في مصنعها بالسادس من أكتوبر تمهيدا لتجهيز خطوط الإنتاج لتجميع الجيل السابع من الفئة الخامسة، والفئة السابعة من العلامة الألمانية "بي إم دبليو".

"بي آي جي" تخطط لبناء خط لتجميع الشاحنات في مصر
قالت شركة "بي آي جي" في بيان إلى البورصة المصرية إنها بصدد إجراء دراسات الجدوى لبناء خط تجميع السيارات والشاحنات والأتوبيسات في مصر، ولم يعط البيان المزيد من التفاصيل حول المشروع المخطط تنفيذه.

سياسات وتشريعات

وزارة المالية تسعى لإصدار قانون جديد لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة
تسعى وزارة المالية حاليا لإصدار قانون جديد لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، يهدف للوقوف على آخر التطورات الاقتصادية والمالية في مصر والمنطقة العربية بأكملها، وفق تصريحات عماد عواد رئيس قطاع المحاسبة الحكومية بالوزارة، نقلتها جريدة المال. وأضاف عواد أن الوزارة تتطلع للتعاون مع كل الجهات المعنية للوصول إلى صيغة قانونية مناسبة ومتواكبة مع كل المعايير الدولية في المحاسبة والمراجعة، مؤكدا أن مهنة المحاسبة تواجه حاليا تحديات جسيمة لم تواجهها من قبل، بسبب التطورات المتسارعة الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية والمالية في المنطقة العربية، وهي في حاجة إلى مواكبة تلك التطورات المالية.

أمن قومي

البحرية المصرية والبريطانية تجريان تدريبا مشتركا بالبحر المتوسط
أجرت القوات البحرية المصرية تدريبا مشتركا مع نظيراتها البريطانية في البحر المتوسط خلال الأيام القليلة الماضية، وفقا لما ذكره موقع أهرام أونلاين.

بالأرقام
تأتيكم برعاية فاروس

Pharos Holding - http://www.pharosholding.com/

متوسط سعر الدولار وفقا لبيانات البنك المركزي: شراء 17.84 جم | بيع 17.94 جم
سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي: شراء 17.84 جم | بيع 17.94 جم
سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري: شراء 17.78 جم | بيع 17.88 جم

مؤشر EGX30 (الخميس): 15880 نقطة (-0.5%)
إجمالي التداول: 589 مليون جم (40 تحت المتوسط اليومي خلال 90 يوما)
EGX30 منذ بداية العام حتى تاريخه: +5.7%

أداء السوق يوم الخميس: أنهى مؤشر EGX30 تعاملات الخميس الماضي منخفضا بنسبة 0.5%، مع تراجع سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بنسبة 1.3%. وجاء سهم جي بي أوتو في صدارة الأسهم الرابحة بنسبة 5.2%، يليه بايونيرز القابضة بنسبة 2.9%، والحديد والصلب المصرية بنسبة 1.4%. وفي المقابل تصدر سهم طلعت مصطفي القابضة الأسهم الخاسرة بنسبة 1.8%، يليه المصرية للاتصالات بنسبة 1.3%، ثم البنك التجاري الدولي بنسبة مماثلة. وبلغت قيم التداول 589 مليون جنيه. وسجل المستثمرون الأجانب وحدهم صافي شراء.

مستثمرون أجانب: صافي شراء | 17.7 مليون جم
مستثمرون عرب: صافي بيع | 2.3 مليون جم
مستثمرون مصريون: صافي بيع | 15.5 مليون جم

الأفراد: 75% من إجمالي التداولات (73.5% من إجمالي المشترين | 76.6% من إجمالي البائعين)
المؤسسات: 25% من إجمالي التداولات (26.5% من إجمالي المشترين | 23.4% من إجمالي البائعين)

مستثمرون أجانب: 13.4% من إجمالي التداولات (14.9% من إجمالي المشترين | 11.9% من إجمالي البائعين)
مستثمرون عرب: 8.4% من إجمالي التداولات (8.2% من إجمالي المشترين | 8.6% من إجمالي البائعين)
مستثمرون مصريون: 78.2% من إجمالي التداولات (76.9% من إجمالي المشترين | 79.5% من إجمالي البائعين)

خام غرب تكساس: 71.01 دولار (+0.97%)
خام برنت: 75.33 دولار (+1.18%)
الغاز الطبيعي (نايمكس، الأسعار المستقبلية): 2.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (-1.61%، تعاقدات أغسطس 2018)
الذهب: 1241.20 دولار أمريكي للأوقية (-0.43%)

مؤشر TASI: 8362.41 نقطة (-0.31%) (منذ بداية العام: +15.72%)
مؤشر ADX: 4687.01 نقطة (-0.10%) (منذ بداية العام: +6.56%)
مؤشر DFM: 2884.22 نقطة (-0.28%) (منذ بداية العام: -14.42%)
مؤشر KSE الأول:‏ 5344.48 نقطة (-0.61%)
مؤشر QE: 9318.53 نقطة (-0.39%) (منذ بداية العام: +9.33%)
مؤشر MSM: 4440.80 نقطة (-0.33%) (منذ بداية العام: -12.9%)
مؤشر BB: 1342.51 نقطة (-0.18%) (منذ بداية العام: +0.81%)

مفكرة إنتربرايز

16 يوليو (الاثنين): محكمة استئناف القاهرة تصدر حكمها بشأن تغريم 4 شركات توزيع أدوية 5.6 مليار جنيه.

23 يوليو (الاثنين): ذكرى ثورة 23 يوليو، عطلة رسمية.

26- 28 يوليو (الخميس – السبت): منتدى "الصيرفة الخضراء: الطريق للتنمية المستدامة"، بارون بالاس، سهل حشيش، الغردقة.

16 أغسطس (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.

21- 25 أغسطس (الثلاثاء – السبت): عيد الأضحى (تحدد وفقا للحسابات الفلكية)، عطلة رسمية.

28-29 أغسطس (الثلاثاء – الأربعاء): مؤتمر "سي آي كابيتال" السنوي الخامس للأسهم المصرية، كيب تاون، جنوب أفريقيا

 4- 5 سبتمبر (الثلاثاء – الأربعاء): مؤتمر يوروموني مصر 2018، القاهرة.

10- 13 سبتمبر (الاثنين – الخميس): مؤتمر المجموعة المالية هيرميس السنوي الثامن في لندن، ملعب الإمارات "أرسنال"، لندن.

11 سبتمبر (الثلاثاء): بداية السنة الهجرية الجديدة (تحدد وفقا للحسابات الفلكية)، عطلة رسمية.

20- 23 سبتمبر (الخميس – الأحد): معرض أوتوماك فورميولا 2018، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بمدينة نصر.

22 سبتمبر (السبت): بدء العام الدراسي الجديد للمدارس الحكومية والجامعات.

24- 25 سبتمبر (الاثنين – الثلاثاء): مؤتمر أرقام كابيتال للمستثمرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2018، فندق فور سيزونز ريزورتس، دبي.

24- 25 سبتمبر (الاثنين – الثلاثاء): منتدى تحلية المياه بمصر، لم يتحدد مقر الانعقاد بعد.

27 سبتمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

6 أكتوبر (السبت): عيد القوات المسلحة، عطلة رسمية.

23- 24 أكتوبر (الثلاثاء – الأربعاء): معرض ومؤتمر المدن الذكية 2018، فندق فيرمونت تاورز هليوبوليس، القاهرة.

15 نوفمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.


20 نوفمبر (الثلاثاء): المولد النبوي (تحدد وفقا للحسابات الفلكية)، عطلة رسمية.

22 نوفمبر (الخميس): عيد الشكر بالولايات المتحدة.

25- 28 نوفمبر (الأحد – الأربعاء): الدورة الـ 22 لمعرض ومؤتمر القاهرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معرض القاهرة الدولي، مدينة نصر، القاهرة.

3- 5 ديسمبر (الاثنين – الأربعاء): المعرض الأول للصناعات العسكرية في مصر، مركز مصر للمعارض الدولية، القاهرة.

25 ديسمبر (الثلاثاء): عيد الميلاد للغربيين.

27 ديسمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

1 يناير 2019 (الثلاثاء): رأس السنة الميلادية، عطلة رسمية.

7 يناير 2019 (الاثنين): عيد الميلاد المجيد.

25 يناير 2019 (الجمعة): عيد الشرطة/ ذكرى ثورة يناير، عطلة رسمية.

25 أبريل 2019 (الخميس): عيد تحرير سيناء، عطلة رسمية.

28 أبريل 2019 (الأحد): عيد القيامة المجيد، عطلة رسمية.

29 أبريل 2019 (الاثنين): عيد شم النسيم، عطلة رسمية.

1 مايو 2019 (الأربعاء): عيد العمال، عطلة رسمية.

6 مايو 2019 (الاثنين): غرة شهر رمضان (تحدد وفقا للحسابات الفلكية).

5- 6 يونيو 2019 (الأربعاء-الخميس): عيد الفطر (يحدد وفقا للحسابات الفلكية)

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).